Замкнутый финтех

На прошлой неделе я спросил, какому банку вы доверили бы свои деньги.
77% выбрали банк, который делает сам только главное, а остальное разумно передает партнерам.

Интересно, что на практике российские банки устроены несколько иначе.

Что банки передают на аутсорсинг?

🏧 Банкоматы
Для развития ATM-сети банки часто объединяются и разрешают клиентам друг друга пользоваться инфраструктурой. Так делали Альфа-Банк, Росбанк, Газпромбанк, ПСБ, МКБ и другие — своеобразный инфраструктурный аутсорсинг.
Отдельный кейс — Сбер, который, наладив собственное производство, предлагает банкоматы в аренду конкурентам.

📱Отдельные приложения
Некоторые банки используют внешние решения для отдельных функций. Например, Альфа-Банк применяет оплату телефоном через «Вжух» — разработку Сбера. Кроме того, в последнее время стал популярным мультибанкинг - когда в приложении, например, Т Банка можно увидеть ваши счета в других банках и управлять ими. Раньше такое и представить было нельзя.

🏦Регуляторный аутсорсинг
К «неизбежным аутсорсерам» стоит отнести ЦБ и НСПК: СБП, карты «Мир», биометрия, а вскоре и оплата по QR-коду стали обязательными для рынка — даже несмотря на наличие у крупных банков, например, у Сбера, собственных альтернатив. Кстати, недавно консорциум российских банков предложил разработать коммерческую альтернативу НСПК. Тоже интересное временное объединение конкурентов для противодействия насильному аутсорсингу регулятора.

А что банки предпочитают делать сами?

💰Взыскание долгов
В целом долги банки предпочитают взыскивать сами. На практике действует три схемы:

• Собственный «хард коллекшн» - крупные банки, как Сбер, Альфа, ВТБ, могут содержать собственные службы. Небольшие банки чаще передают его на аутсорсинг.
• Агентская схема, когда долг остается на балансе банка, но функцию взыскания осуществляет партнер. По такой схеме в 2025 году было передано 1,3 трлн рублей. При этом большая часть передается кэптивным структурам, связанным с банком, то есть остается внутри границ банковской группы и аутсорсингом не является.
• Продажа долга коллекторам (чистый аутсорсинг). По такой схеме в 2025 году было продано 325 млрд, то есть в четыре раза меньше, чем агентская схема.

📞 Кол-центры и клиентская поддержка
Крупные российские банки в основном держат call-центры внутри. При этом за рубежом чаще используется аутсорсинг: французская Teleperformance — один из крупнейших провайдеров в мире. В России до сих пор работает его подразделение под брендом Direct Star. Также небольшие банки пользуются услугами Voxys, Ростелекома и других провайдеров.

💼 Инкассация и работа с наличными
В России у крупнейших банков инкассация исторически инхаус. Региональные игроки нередко передают ее на аутсорсинг - в том числе тем же крупным федеральным банкам. В США и Европе, напротив, инкассация почти полностью передана сторонним поставщикам - банки не хотят держать броневики, персонал и лицензии, предпочитая контракт с такими компаниями, как Loomis или Brinks.

⚙️ IT и ИИ
Ключевые системы, данные и скоринг банки предпочитают держать внутри. Сбер не только владеет дата-центрами, но и производит для них серверы, а также развивает собственную ИИ модель - GigaChat. В этом же направлении работают и Т Банк, и Альфа. Дочерняя ИТ компания СберТех раньше была одной из крупнейших на рынке (позже Сбер перевел часть сотрудников внутрь основных подразделений, усилив связку ИТ и Бизнеса). Были и более радикальные эксперименты: ВТБ в своё время купил IT-холдинг Техносерв, переименовал его в T1, правда затем продал.

🧑‍🎓Образование
Корпоративные университеты — еще один пример инхауса. Корпуниверситет Сбера и Центральный университет Т-Банка — хрестоматийные кейсы. Сбер ежегодно обучает около 300 тыс. сотрудников по 2,5 тыс. программ, а Центральный университет уже подготовил более 1,2 млн слушателей по 100+ направлениям.