Дайджест по пятницам – главное за неделю

Мероприятия

🌟 Прошло заседание Комиссии по цифровым финансовым активам «Ставка на ставку: в поисках финансирования» в ТПП РФ. Обсуждали, как привлекать финансирование; регулирование цифровых прав и многое другое.

Я выступил с короткой пламенной речью, рассказал о проблемах терминологии – до сих пор есть путаница в названиях pre-IPO, SPO, DPO и прочих, напишу об этом отдельный пост. Обсуждали и спорили о ролях участников IPO – инвестбанках, компаниях, собственниках, инвесторах и советниках. Поднял мою любимую тему образования в финансовой сфере.

Инициативы

🌟 Ассоциация владельцев облигаций в рамках обсуждения доклада регулятора готовит для Банка России предложения по совершенствованию защиты интересов инвесторов и повышению качества IPO.
Позиции для обсуждения следующие: оценка при размещении, раскрытие принципов аллокации, прозрачность механизма локап-периода мажоритариев, ответственность за введение инвесторов в заблуждение слишком оптимистичными прогнозами и др.

Компании

🌟 Первичное публичное размещение акций АО «ДОМ.PФ» может пройти в четвертом квартале текущего года. Гендиректор ДОМ.PФ Виталий Мутко отметил: «По нашим планам, мы хотели бы привлечь 15-20 миллиардов рублей где-то на свое развитие. Какой срок - все будет зависеть от конъюнктуры. В моем понимании - это четвертый квартал, конец года». В декабре 2024 года был подписал закон, создающий условия для проведения IPO единого института развития в жилищной сфере. Минфин обозначил предложение в размере от 1% до 5% акций госкорпорации «ДОМ.PФ».

🌟 Переносится pre-IPO «Уникальных роботов» – планировалось зимой, но сейчас сроки размыты от апреля до сентября. Планы – привлечение 100 млн рублей при оценке бизнеса в 500 млн. Формат сделки – cash-in. IPO возможно в 2028 году. Директор компании Михаил Крапивной сообщил: «Мы ориентируемся на опыт «РобоПро» и надеемся повторить их успех». (Pre-IPO «РобоПро» прошло осенью 2024 года и привлекло 500 млн рублей.)

🌟 Проходит реорганизация УК башенной инфраструктуры «Вымпелкома» - АО «ГК «Сервис-телеком». К АО присоединяются следующие ООО - «Сервис-телеком», «Техноресурс», «Линк девелопмент» и «Инфраструктурные инвестиции». Цель – рост рыночной оценки ГК, повышение привлекательности для инвесторов-участников будущего IPO. Данные предварительные, конкретных сроков и оценок пока нет. (2021 год – стоимость актива оценивалась в $1 млрд, а стоимость бумаг для публичного размещения – в $400 млн.)

🌟 Раунд SimpleEstate на brainbox.VC поставил рекорд и закрылся досрочно, собрав 60 млн. рублей. Планировалось закрыть раунд к маю-июню 2025 года, а реально понадобилось всего чуть больше месяца. Это важный прецедент на рынке: частные инвестиции + сумма сбора + скорость сбора + “крауд в крауде”. Проект SimpleEstate – один из самых крупных по сумме сбора на платформе brainbox.VC.

🌟 Группа компаний «Цифровые привычки» продлевает сбор заявок в рамках pre-IPO до 4 марта 2025 года. Решение мотивируют тем, что не все квалинвесторы успели подать заявки в срок – обозначенного ранее периода размещения недостаточно. К внебиржевому размещению по закрытой подписке предложено до 30 млн обыкновенных акций (примерно 17% уставного капитала АО). Цена – 30 руб. за акцию, итоговая цена будет известна после закрытия книги заявок.

🌟 Медицинский холдинг "Медскан" заявил о возможности проведения IPO при стабилизации ситуации на рынке. Ранее проведение IPO планировалось на площадке Мосбиржи в 2024 году. Выручка группы за I полугодие 2024 года – 13,2 млрд рублей.

@pro100IPO
#дайджест