Гульнара Васильева — финансовый консультант и партнер ПланФакта. Она помогает компаниям внедрять управленческий учет, планировать финансы и находить точки роста.
Основным инструментом в работе был Excel. Для каждого клиента приходилось вручную собирать данные из разных источников, настраивать формулы и сводить отчеты. На подготовку цифр уходило время, которое можно было потратить на их анализ.
В среднем внедрение управленческого учета занимало около 3 месяцев.
Почему перешла на ПланФакт
С сервисом Гульнара познакомилась еще во время работы экономистом. Один из клиентов подключил ПланФакт для финансового контроля, но без экспертизы не смог правильно настроить учет и отчеты. Гульнара взяла эту задачу на себя.
«Для меня большим плюсом стало то, что не нужно было руками собирать отчеты. API автоматически подтягивал данные, баланс и другие показатели формировались сами. Это упростило работу и сэкономило время».
Гульнара перевела работу с клиентами в ПланФакт и выстроила единую схему внедрения:
● вносятся первичные данные из банков, CRM и других систем;
● подключается автоматическая выгрузка новых данных;
● настраиваются финансовые статьи;
● формируются основные отчеты ДДС, ОПУ и Баланс;
● внедряется бюджетирование.
🔝 Срок базового внедрения сократился в 1,5 раза.
Освободившееся время финансит может направлять на анализ и рекомендации клиентам, а не на сбор отчетов.
Читать подробный кейс
⭐️ Параллельно Гульнара стала партнером ПланФакта: рекомендует сервис клиентам, внедряет его и получает вознаграждение за подключение лицензий.
Партнерская программа принесла еще один источник дохода: за время сотрудничества Гульнара получила 1 597 000 ₽ партнерских выплат. При этом весь доход от собственных услуг по внедрению и сопровождению остается у консультанта.
💡 Если вы финансист или финансовый консультант, ПланФакт можно использовать как основной инструмент для работы с клиентами: автоматизировать учет, внедрять систему и дополнительно зарабатывать на партнерской программе.
На старте команда ПланФакта поможет разобраться в продукте, подготовиться к первой продаже и при необходимости подключится к встрече с клиентом.
✔️ Узнать условия партнерства