ИПЕМ

Погрузка на сети РЖД в мае 2025 года: инфографика, экспресс-анализ и прогноз

Последние 20 месяцев погрузка стабильно сокращается. Месячные колебания от 1,4 до 9,4% (максимальные в мае 2025).

За первые 5 месяцев 2025 года железнодорожный транспорт потерял 36,8 млн т (-7,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За 5 мес. 2025/2023 потери составили -52,1 млн т (-10,1%), 5 мес. 2025/2022 – -49,6 млн т (-9,6%), 5 мес. 2025/2019 – -66,8 млн т (-12,6%).

Наибольшие потери погрузки за 5 месяцев 2025 года составили: стройматериалы -9,8 млн т (-20,7% погрузки), нефть и нефтепродукты – -5 млн т (-5,7%), уголь – -4,9 млн т) (-3,4%), зерно – -4,8 млн т (-35%), черных металлов – -4,3 млн т (-16%), прочие грузы, значительная часть которых перевозиться в контейнерах – -3,1 млн т) (-6,3%), промышленное сырье – -2,6 млн т (-19%).

В положительной зоне находятся удобрения +1,6 млн т (+5,6%), цветная руда +0,2 млн т (+3,1%).

Для каждой группы грузов перечень факторов, повлиявших на снижение погрузки индивидуален. Однако общими являются: изменение спроса на перевозки, вследствие изменения внутренней и внешней конъюнктуры, технологические трудности на ж/д транспорте с обеспечением вагонами под погрузку и своевременным освобождением путей после выгрузки вагонов, рост конкуренции со стороны автомобильного транспорта.

По краткосрочному и среднесрочному прогнозу ИПЕМ за весь 2025 год погрузка сократится более чем на 3% (базовый сценарий) и к 2027 году не восстановится.

Подробнее в презентации

@ipem_research

Поздравляем с юбилеем президента ОПЖТ Валентина Гапановича!

Пройдя блестящий карьерный путь от помощника машиниста до старшего вице-президента ОАО "РЖД" и президента ОПЖТ, на каждом его этапе отдавая всю энергию и энтузиазм своему делу, проявляя исключительный талант организатора, дальновидность и железную волю, Валентин Александрович не перестает удивлять и вдохновлять окружающих своим примером.

Заслуженная десятилетиями работы на благо отечественного железнодорожного транспорта и машиностроения репутация и авторитет, глубокое понимание стоящих перед отраслью задач и возможностей для их решения сегодня объединяют вокруг него все отраслевое сообщество.

Коллектив ИПЕМ от всей души желает Валентину Александровичу крепкого здоровья, новых идей, амбициозных планов и успехов в их воплощении!

Перевозки контейнеров на сети ОАО «РЖД» в январе – апреле 2025 года: инфографика и экспресс-анализ

Показатели контейнерных перевозок за январь-апрель 2025 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения снизились на 0,4%, по отношению к аналогичному периоду 2024 года, и составили 2 млн 558 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Во внутреннем сообщении отправлено 1 млн ДФЭ, что на 2,3% меньше аналогичного периода 2024 года. Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 1,8 млн ДФЭ (-2,4%), что составило 26,9 млн тонн грузов (+0,6%). В апреле контейнерные перевозки составили 616,0 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,4% меньше апреля 2024 года.

С начала года стабильно продолжается рост перевозок следующих грузов: лесные грузы (+5,0% к уровню янв.-апр. 2024 г.), химические и минеральные удобрения (+3,7%), бумага (+7,6%), зерно (+22,9%), цветные металлы (+32,2%), продукты перемола (18,1%), остальные продовольственные товары (+11,5%).

Остальные грузы продолжают снижать перевозки в контейнерах: строительные грузы (-31,5% к уровню янв.-апр. 2024 г.), картофель, овощи, фрукты (-30,2%), нефть и нефтепродукты (-17,1%), цветная руда и серное сырьё (-6,6%), автомобили и комплектующие (-23,4%), рыба (-7,8%), машины, станки, двигатели (-9,7%), черные металлы (-4,0%), мясо и масло животных (-4,6%), остальные и сборные грузы (-4,1%), промышленные товары (-4,5%), метизы (-3,1%), химикаты и сода (-2,5%).

Снижение контейнерных перевозок перечисленных грузов продолжается несколько месяцев подряд. Это вызвано множеством фактором, таких как: грузы переключаются на альтернативный транспорт; сезонность перевозок; снижение потребности на внутреннем рынке, так и на внешнем; снижение себестоимости товаров, что приводит к неокупаемости и неактуальности для грузоотправителей.

Подробности в презентации

@ipem_research

Российская промышленность в апреле 2025 года продолжила расти: оперативная оценка ИПЕМ

В апреле 2025 года индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России, вырос на 3,2% относительно апреля 2024 года (+1,8% за период январь-апрель к аналогичному периоду прошлого года).

@ipem_research

Рост объемов пассажирских перевозок на сети РЖД в апреле: инфографика, анализ и прогноз

За первые 4 месяца 2025 года на сети ОАО «РЖД» перевезено 396,6 млн пассажиров (+2,4% к январю-апрелю 2024 года). Из них в пригородном сообщении – 360,4 млн пассажиров (+2,6%), в дальнем следовании – 36,2 млн пассажиров (+0,4%).

В апреле 2025 года отправлено 106,5 млн пассажиров, что на 1,9% выше аналогичного показателя прошлого года. В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров увеличилось на 1,8% и составило 97 млн человек. В дальнем следовании наблюдается увеличение на 3,3%, до 9,5 млн человек.

Общий рост транспортной активности населения и большее число рабочих дней в первые четыре месяца позитивно повлияли на объем перевозок в пригородном сообщении. Несмотря на меньшее число рабочих дней в апреле, перевозки в дальнем следовании выросли по отношению к предыдущему году. Данная динамика может говорить о возрастающем спросе на перевозку в данном виде сообщения со стороны населения. Одним из факторов может являться повышение популярности внутреннего туризма.

В мае 2025 года стоит ожидать повышенного прироста объемов перевозок пассажиров на сети ОАО «РЖД» по отношению к апрелю. Объемы перевозок пассажиров на сети ОАО «РЖД» в мае 2025 года потенциально составят не менее 112 млн чел.

Подробнее в презентации

@ipem_research

Погрузка на сети РЖД в апреле 2025 года: инфографика и экспресс-анализ

По итогу апреля 2025 года объемы погрузки на сети ОАО «РЖД» снизились на 8,6% по отношению к предыдущему году. За период январь-апрель снижение погрузки составило 6,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Максимальное сокращение погрузки в апреле 2025 года составило: 41,7% лома черных металлов, 39,3% - зерно, -24,1% - промышленное сырье, -20% - кокс, -18,2% - черные металлы, -16,2% - строительные грузы -7,8% - прочие грузы, -6,7% - каменный уголь, -5,8% - нефть и нефтепродукты. Положительную динамику показали: +16,7% - цветная руда, +5,9% - химикаты и сода, +3,6% - удобрения.

По прогнозам ИПЕМ (на апрель 2025 г.), ожидается снижение погрузки в 2025 году на «- 2,8%» в базовом сценарии, «-1,5%» — в позитивном, «-5%» — в негативном. При этом прогнозируется уменьшение объемов погрузки как во внутреннем, так и в экспортном сообщении.

Основными факторами, которые окажут негативное влияние на экспортные перевозки, являются сокращение спроса на российскую продукцию на мировых рынках, логистические проблемы на железнодорожной сети, а также менее благоприятный для экспортеров валютный курс. На снижение перевозок во внутреннем сообщении наиболее сильно повлияют проблемы в сфере доступа грузов на железнодорожную сеть, в том числе изменения в сфере планирования и перевозках порожних и груженых вагонов, снижение темпов строительства в экономике, возросшая конкуренция с автотранспортом за перевозку ряда грузов.

В общей структуре погрузки по базовому сценарию в 2025 году ожидается снижение объемов у наиболее массовых грузов: каменного угля, нефти и нефтепродуктов, минерально-строительных грузов, черных металлов, хлебных грузов. В то же время прогнозируется рост погрузки удобрений. Наряду с этим ожидается небольшой рост контейнерных отправок на сети ОАО «РЖД».

В последующие годы ожидается восстановительный рост объёмов погрузки на сети ОАО «РЖД», связанный с разрешением текущих проблем в сфере планирования, согласования и выполнения заявок на перевозки порожних и груженых вагонов, расширением провозных мощностей инфраструктуры, восстановлением спроса на российскую экспортную продукцию, снижением ставки ЦБ и проведением масштабных строительных работ в новых регионах. По базовому сценарию прогноза ИПЕМ прирост погрузки составит 1% в 2026 году и 1,8% в 2027 году.

Подробнее в презентации

@ipem_research

Промышленность России: итоги марта 2025 года

ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленности России в марте 2025 года. По оценкам Института, индекс промышленного производства продолжил расти, индекс спроса на промышленную продукцию по итогам месяца сократился относительно уровня прошлого года.

Индекс ИПЕМ-производство в марте 2025 года вырос на 1,1% относительно марта 2024 года (+1,4% за январь–март 2024 года). О методологии расчета индексов – в справочной информации.

Индекс ИПЕМ-спрос в марте 2025 года снизился на 2,4% относительно уровня марта 2024 года (-0,3% за январь–март 2024 года).

Подробнее

@ipem_research

20 лет в интересах развития экономики России

Сегодня Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) отмечает 20-летний юбилей. С 2005 года ИПЕМ занимается исследованиями энергетики, транспорта, промышленности, макроэкономики.

• Разрабатывает рекомендации по развитию экономики для крупнейших российских компаний и органов власти, готовит аналитические материалы для министерств и Администрации Президента

• Последовательно продвигает приоритет технологической независимости в промышленной политике России

• Активно работает более чем в 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти и отраслевых объединений, в том числе в комиссиях Госсовета по направлениям «Энергетика» и «Транспорт»

За эти годы институт выполнил более 500 научно-исследовательских работ, обосновывающих целесообразность управленческих решений, среди которых:

• Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 г. (утверждена Минпромторгом в 2010 г.);

• Стратегия развития энергетического машиностроения РФ на 2010-2020 г. и на перспективу до 2030 г. (утверждена Минпромторгом в 2011 г.);

• Стратегия развития транспортного машиностроения РФ на период до 2030 года (утверждена Правительством РФ в 2017 г);

• «Предпосылки и перспективы развития водородной энергетики в России: повышение КИУМ АЭС и ТЭС московского региона
за счет производства топливного водорода» по заказу ГУ ИЭС;

• «Прогноз развития гражданских отраслей промышленности РФ на период до 2020 г. с учетом их обеспеченности в электроэнергии, природном газе и транспортной инфраструктуре» по заказу Минпромэнерго России;

• «Управление стратегическими рисками развития инфраструктурных комплексов в промышленности и энергетике» по заказу Минпромэнерго России;

• «Оценка социально-экономических и иных последствий ратификации Россией Парижского соглашения ООН по климату» по заказу Госдумы РФ;

• «Разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере повышения безопасности работ на предприятиях угольной отрасли в Российской Федерации» по заказу аппарата Госдумы РФ.

Научные издания ИПЕМ включают фундаментальные монографии для изучения новыми поколениями исследователей и содержат подробный анализ прошлого и настоящего инфраструктурных отраслей, междисциплинарные исследования, получившие прикладное применение.

На регулярной основе институт с 2008 года совместно с Ассоциацией «Объединение производителей железнодорожной техники» (ОПЖТ) ежеквартально выпускает ведущий научный журнал отрасли железнодорожного машиностроения «Техника железных дорог», главным редактором которого является Президент ОПЖТ Валентин Гапанович. ИПЕМ ежедневно публикует главные новости российского и мирового железнодорожного машиностроения в телеграмм-канале Техника железных дорог и в ленте новостей на сайте издания techzd.ru.

Среди прикладных разработок ИПЕМ Модель межотраслевого баланса (МОБ) ИПЕМ (зарегистрирована Роспатентом в 2019 году), позволяющая оценить воздействие изменений в отдельных отраслях на экономику страны в целом (инвестиционных проектов, мер государственного регулирования, санкций и других внешних ограничительных мер, а также модель решения транспортной задачи (зарегистрирована Роспатентом в 2021 году), система экономического моделирования iExpert (зарегистрирована Роспатентом в 2021 году), индексная модель мониторинга состояния промышленности, балансовая модель транспортного обслуживания населения.

ИПЕМ сегодня — это беспристрастные оценки и прогнозы, основанные на объективных данных и математических расчетах, широкий взгляд на проблемы, всесторонний анализ взаимосвязей и стратегическое видение, основанное на 20-летнем опыте работы в интересах развития экономики России.

@ipem_research

Перевозки контейнеров на сети ОАО «РЖД» в январе-марте 2025 года: инфографика и экспресс-анализ

Показатели контейнерных перевозок за январь-март 2025 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения приросли на 0,6%, по отношению к аналогичному периоду 2024 года, и составили 1 млн 942 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ. Во внутреннем сообщении отправлено 758,9 тыс. ДФЭ, что на 2,2% меньше аналогичного периода 2024 года. Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 1 млн 378 тыс. ДФЭ (-1%), что составило 20,3 млн тонн грузов (+1,3%).

Подробности и презентация

@ipem_research

Российская промышленность в марте 2025 года продолжила расти: оперативная оценка ИПЕМ

В марте 2025 года индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России, вырос на 1,1% относительно марта 2024 года (+1,4% за период январь-март к аналогичному периоду прошлого года).

@ipem_research

Рост объемов пассажирских перевозок на сети РЖД в марте: инфографика, анализ и прогноз

За первые 3 месяца 2025 года на сети ОАО «РЖД» перевезено 287,2 млн пассажиров (+1,6% к январю-марту 2024 года). Из них в пригородном сообщении – 260,5 млн пассажиров (+1,8%), в дальнем следовании – 26,7 млн пассажиров (-0,4%).

В марте 2025 года отправлено 102,6 млн пассажиров, что на 0,9% выше аналогичного показателя прошлого года. В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров увеличилось на 0,4% и составило 93,4 млн человек. В дальнем следовании наблюдается увеличение на 1,1%, до 9,2 млн человек.

Несмотря на отсутствие дополнительных выходных по случаю празднования 23 февраля и 8 марта, а также меньшее число календарных дней в этом году, в первом квартале 2025 года наблюдается прирост перевезенных пассажиров по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом вопреки отсутствию дополнительных праздничных дней перевозки пассажиров в дальнем следовании в марте 2025 года выросли.

В апреле 2025 года стоит ожидать повышенного прироста объемов перевозок пассажиров на сети ОАО «РЖД» по отношению к марту. Объемы перевозок пассажиров на сети ОАО «РЖД» в апреле 2025 года потенциально составят не менее 105 млн чел.

Подробнее в презентации

@ipem_research

Погрузка на сети РЖД в марте 2025 года: инфографика и экспресс-анализ

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в марте 2025 года составила 97,7 млн тонн, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за март 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6% и составил 216,1 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 9,3% и составил 267,7 млрд тонно-км.

Погрузка за январь – март 2025 года, по оперативным данным, составила 277,7 млн тонн, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот с начала 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9% и составил 635 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,6% и составил 786,1 млрд тонно-км.

Основные потери за I квартал произошли в сегменте внутрироссийских перевозок строительных грузов (-23,5%), каменного угля (-5,5%) и черных металлов (-21,9%) из-за сокращения спроса со стороны потребляющих данную продукцию отраслей экономики. При этом сохранился рост перевозок удобрений (+7,6%). Также увеличилась отправка лесных и зерновых грузов во внутрироссийском сообщении (на 1,6% и 18,4% соответственно)

Положительная динамика отмечается и на самом востребованном грузоотправителями восточном направлении (+3,7%). Рост обеспечен преимущественно экспортом неугольных грузов (+8,1%), в том числе черных металлов (+8%), железной руды (+20,5%), удобрений (+35,1%), а также прочих грузов высокого передела, перевозимых в контейнерах (+11,4%).

Подробнее в презентации

@ipem_research

Промышленность России: итоги февраля 2025 года

ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленности России в феврале 2025 года. По оценкам Института, индекс промышленного производства продолжил расти, индекс спроса на промышленную продукцию по итогам месяца сократился относительно уровня февраля прошлого года.

Индекс ИПЕМ-производство в феврале 2025 года вырос на 2,6% относительно февраля 2024 года (+1,5% за январь–февраль 2024 года) с учетом обеспечения сопоставимости данных по электропотреблению и количества дней в високосном году.

Индекс ИПЕМ-спрос в феврале 2025 года снизился на 0,6% относительно уровня февраля 2024 года (+1,0% за январь–декабрь 2024 года) с учетом обеспечения сопоставимости данных и количества дней в високосном году.

Подробнее

@ipem_research

Последствия выхода из БРЭЛЛ для стран Балтии – действительно ли произошёл значительный рост цен на электроэнергию?

Предыстория вопроса: в июле 2024 года системные операторы стран Балтии (Litgrid AB, AST AS и Elering AS) совместным письмом в адрес АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети) и ГПО «Белэнерго» уведомили об одностороннем отказе от дальнейшего продления Соглашения о параллельной работе энергосистем Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы и о прекращении синхронной работы энергосистем Латвии, Литвы и Эстонии в составе Электрического Кольца Беларусь – Россия – Эстония – Латвия – Литва (ЭК БРЭЛЛ). 8 февраля 2025 года энергосистемы стран Балтии вышли из совместной работы с ЕЭС России и на следующий день вышли на параллельную работу с Синхронной зоной континентальной Европы (CESA).

На этом фоне вышли многочисленные публикации о взрывном росте цен в балтийском сегменте Nord Pool. По истечении полного месяца и появления определённого массива данных мы решили более детально проанализировать ситуацию с ростом цен в Эстонии, Латвии и Литве.

Для этого были использованы усреднённые по неделям данные о ценах в балтийском сегменте Nord Pool в 2024 и 2025 годах (данные за 11-ю неделю 2025 года предварительные).

8 февраля приходится на конец 6-й недели 2025 года, поэтому оценку влияния рассматриваемого события целесообразно начинать с 7-й недели.

Действительно, за прошедший месяц оптовые цены на электроэнергию в странах Балтии в целом были значительно выше, чем в прошлом году. Однако необходимо учитывать, что цены на Nord Pool в целом и в балтийском сегменте в частности характеризуются значительной волатильностью из-за высокой доли ГЭС и прочих видов возобновляемой генерации (ВЭС, СЭС и пр.) с существенными и не всегда прогнозируемыми колебаниями выработки. Также нельзя не отметить, что на 10-й неделе цены сложились даже ниже уровня 2024 года.

Для корректности рассмотрим ситуацию в сравнении с основным по объёму торгов сегментом Nord Pool – странами Скандинавии.

Из графика видно, что в скандинавских странах оптовые цены остались на уровне прошлого года, а в странах Балтии наблюдается значительный рост цен.

В целом, уже сейчас можно утверждать, что отключение от БРЭЛЛ способствовало значительному росту цен на электроэнергию для всех стран Балтии, однако более корректную оценку эффектов можно будет проводить только в феврале 2026 года, чтобы максимально исключить влияние погодного фактора, сезонного изменения гидрологических режимов и пр.

Инфографика: ИПЕМ

@ipem_research

Перевозки контейнеров на сети ОАО «РЖД» в январе-феврале 2025 года: инфографика и экспресс-анализ

В январе-феврале 2025 года перевозки грузов в контейнерах на сети ОАО «РЖД» выросли на 3,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 1288 тыс. конт. ДФЭ. Основными драйверами роста контейнерных отправок стали цветные металлы (+28,2%), автомобили и комплектующие (+9,6%). Отрицательную динамику показали перевозки строительных грузов (-21,9%), цветной руды и серного сырья (-17,6%), нефти и нефтепродуктов (-15,1%).

Подробности в презентации

@ipem_research

Железнодорожный транспорт требует профильных мер поддержки

В то время как действующие меры поддержки железнодорожного транспорта в России в основном носят общеотраслевой характер, текущие условия требуют новых, профильных мер поддержки, направленных на развитие непосредственно производства, эксплуатации и обслуживания подвижного состава. Об этом в докладе "Эволюция госрегулирования и поддержки железнодорожного машиностроения в 2005-2025 гг." на Ежегодном (очередном) Общем собрании членов Ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники» (ОПЖТ) рассказал генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян.

По его словам, в автомобилестроении производителям компенсируется часть затрат на выплату заработной платы сотрудникам, отчисления на социальное и медицинское страхование. На эти цели в 2020-2024 гг. выделено 239,2 млрд руб., в 2025-2026 гг. планируется предоставить ещё 40 млрд руб. Железнодорожному транспорту аналогичная поддержка необходима как в сфере производства, так и в сфере эксплуатации и обслуживания подвижного состава, поскольку дефицит персонала наблюдается на всех уровнях.

"Проблема заключается не столько в поиске нужных сотрудников, сколько в их удержании. Для решения кадрового вопроса в отрасли целесообразно рассмотреть возможность субсидирования содержания рабочих мест предприятиям сферы производства, эксплуатации и обслуживания подвижного состава", — предлагает Юрий Саакян.

По его мнению, в условиях развития рынка альтернативных видов топлива целесообразно рассмотреть возможность субсидирования данного направления.

"В соответствии с «Концепцией развития рынка газомоторного топлива в РФ на период до 2035 года» 149 магистральных и маневровых локомотивов на СПГ планируется построить к 2035 году. Также на Сахалине реализуется проект по эксплуатации пассажирского подвижного состава на водородной тяге", — рассказал Юрий Саакян.

Он также отметил нехватку маневровой тяги при осуществлении вывозной работы с/на пути необщего пользования.

"У промышленных предприятий, ППЖТ и прочих владельцев путей необщего пользования имеется собственный парк маневровых локомотивов, однако в соответствии с ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава» локомотивам, прошедшим процедуру продления срока службы без сертификации, запрещен доступ на пути ОАО «РЖД»", — подчеркнул Юрий Саакян.

Поскольку для большинства компаний прямая закупка техники затруднительна, действенной мерой, по его мнению, может стать предоставление субсидии либо на прямое приобретение, либо на приобретение в лизинг тягового подвижного состава. Более того, в сложившихся условиях этот рынок может потребовать защиты от импортной продукции.

"Сейчас ничто не мешает эксплуатантам приобретать маневровые тепловозы иностранного производства (например, китайские) с использованием дешевых кредитов. Потеря этого рынка может стать существенной для отечественных производителей", — заявил Юрий Саакян.

Полный текст доклада и презентация

@ipem_research