МТС: яйцо — золото

Группа МТС продолжает реализовывать стратегию диверсификации, наращивая долю нетелеком-направлений — финтех, медиа, IT-сервисы. Несмотря на паузу в инвестиционной активности из-за высоких ставок, компания стабильно выполняет обязательства и сохраняет фокус на дивидендах.

В 2026 году МТС может рекомендовать выплату 35 ₽ на акцию, что соответствует дивдоходности выше 17%. Это делает бумаги привлекательными для долгосрочных инвесторов.

По прогнозам, в ближайшие три года выручка группы будет расти в среднем на 12% ежегодно, достигнув 1 трлн ₽ к 2027 году. Смягчение ДКП поможет увеличить прибыль и свободный денежный поток.

Потенциальные драйверы: IPO дочерних структур и продажа башенной инфраструктуры, что может улучшить оценку бизнеса.

Рекомендация — «покупать», целевая цена 289 ₽ за акцию.

▪️Идея Велес Капитал
#идея #MTSS

Дивиденды | Сайт | Бот | Акции