В США сегодня около 2.4% ВВП тратится инвестиции в датацентры.
AI infrastructure investment rose from 3.3% of total U.S. private fixed investment in 2022 to a projected 14% in 2026. As a share of GDP, it rose from 0.6% to 2.4%. As a benchmark, the 2025 share of 1.2% sat just below the peak levels of the late-1990s telecommunications investment cycle (approximately 1.5% of GDP); the 2026 forecast implies that AI investment surpasses those peak levels by a wide margin.
На днях мне геологи рассказали, что Ai-datacenter-инвесторы готовы покупать электричество в штате Юта за $0.34-0.36 /kWh. Причем здесь геологи? - они нашли газовое месторождение и если построить на месторождении генерацию и провести до датацентров сети, то можно рассчитывать на подобного рода revenue.
Для сравнения. В ЕС коньсюмер платит $0.12-0.22 /kWh. В США и Китае стоимость электричества для бизнеса составляет $0.05-0.07 /kWh. Стоимость генерации в США и ЕС находится в диапазоне $0.05-0.11 /kWh. Причем растущее потребление электричества усиливает потребление в пики (утром и вечером, т.н. duck curve), что требует строительства peaker plants, работающих на природном газе. Peaker plants работают 4-6 часов в сутки, поэтому стоимость их генерации находится в диапазоне $0.17-0.25 /kWh. В итоге получаем ценовой бленд, где консьюмер субсидирует ЭЭ Для пром потребителей.
Enter Battery Energy Storage (BES). Солнечная генерация стоит в среднем $0.04-0.07 /kWh. И если сохранить эту ЭЭ в промышленной Li-ion батарейке, каждый киловатт такого storage стоит $0.07-0.12/kWh (с учетом 3000 циклов заряда-разряда). Итого, солнечная генерация + BES стоит $0,11-0,19 /kWh, что дешевле чем строить и жечь газ в peaker plants.
Мы боремся показать, что наша батарейка работает хотя бы 5000 циклов — и подтвердить, что стоимость хранения ЭЭ находится в районе 0,02-0,03 /kWh, а добавление дополнительной ёмкости обходится примерно $25-35 /kWh, что сегодня примерно в 2,5-3 раза меньше, чем li-ion ячейки стоят в Китае.
——
Но все чаще я думаю о другом. Если глобальный мир закончится, откуда будут браться дешевые солнечные панели?
Через сколько
И что будет со всеми этими построенными новыми мощностями по генерации, для которых не будет новых Ai-чипов (или не будет спроса на Ai токены)?
Самый просто ответ — западный мир, наконец, перенесет энергозатратные заводы (плавку руды, металлов и проч.) домой. И это будет совсем другой мир, где наша батарейка будет всего-лишь nice to have.