ЕАБР привлек юани для финансирования казахстанских проектов с китайским участием

Евразийский банк развития дебютировал на рынке дим-сам облигаций в юанях, размещаемых за пределами материкового Китая. Банк привлек в Гонконге 630 млн юаней, или около $94 млн, на 3 года под 3.9% годовых.

Старшие необеспеченные облигации получили листинг на Гонконгской фондовой бирже. Размещение состоялось в рамках новой программы среднесрочных облигаций ЕАБР объемом $3.5 млрд.

Средства пойдут на строительство пограничного перехода (вероятно речь идет о третьем ж/д переходе Бахты между Казахстаном и Китае) и железнодорожной линии на казахстанско-китайской границе (вероятно речь идет про ж/д путь Бахты-Аягоз), а также на другие проекты в Казахстане с китайским участием. Речь идет о проектах с привлечением китайских подрядчиков, поставщиков, инвесторов или соучредителей.

Глобальными андеррайтерами выступили China Galaxy International, CICC и CITIC Securities. Совместными организаторами стали Fosun International Securities и Orient Securities (Hong Kong).

Для Казахстана такое размещение расширяет возможности финансирования инфраструктуры, связанной с торговлей с Китаем. ЕАБР привлекает юани на международном рынке и направляет их в проекты, где уже присутствует китайский бизнес.

Если расходы по таким проектам также номинированы в юанях, финансирование в той же валюте позволяет сократить потребность в конвертации и снизить валютный риск. При этом купон 3.9% отражает стоимость заимствования самого ЕАБР – конечные условия кредитования проектов будут определяться отдельно.

https://t.me/finmentorkz