ForteBank готовит выпуск еврооблигаций с листингом в Вене и на AIX

Совет директоров ForteBank принял решение о выпуске несубординированных необеспеченных облигаций. Бумаги планируется допустить к торгам на Vienna MTF Венской фондовой биржи и AIX.

Объем выпуска, срок обращения и организаторы пока не раскрываются. Процентную ставку и цену размещения определят по итогам сбора заявок инвесторов.

Для казахстанского рынка существенна роль AIX в предстоящей сделке. Через биржу должно быть предложено к приобретению не менее 30% общего объема выпуска, а фактически размещено – не менее 20%. Таким образом, решение предусматривает не только листинг международных бумаг, но и конкретную долю размещения через казахстанскую площадку.

Такая структура позволяет совместить международное привлечение капитала с участием инвесторов через местную биржевую инфраструктуру.

https://t.me/finmentorkz