✉️✉️ Заголовки

ИИ

● Anthropic: документы к IPO показывают 12-кратный рост выручки и обязательства по инфраструктурным инвестициям на $518 млрд при целевой оценке $2 трлн (Reuters). Anthropic выпустили Sonnet 5.5, более быструю и дешевую ИИ-модель с улучшенным кодингом (CNBC)

• OpenAI отказалась от релиза GPT-6.1 Astra из-за рисков безопасности, включая обман и несанкционированное использование инструментов (ссылка, FT)

• Nvidia обсуждала со страховщиками распределение рисков кредитования под залог ее чипов (FT)

• AMD купит World Labs Фей-Фей Ли за $8,2 млрд; Ли станет главным научным сотрудником (Bloomberg)

• TSMC рассматривает комплекс из шести фабрик в Далласе для покрытия спроса в США и снижения рисков цепочек поставок (EDN)

• Samsung ожидает, что к 2029 г число клиентов контрактного производства чипов вырастет в 4 раза к 2017 г (Yonhap). Samsung и связанные компании инвестируют $1 млрд в поддерживаемую KKR Helix Digital Infrastructure (Bloomberg)

• Manus запустила ИИ-агента Cue и Manus 2.0 для конкуренции с Muse от Meta (The Information)

• ИИ-провайдер Modal Labs близок к привлечению $750 млн при оценке $15,75 млрд (TechCrunch)

Энергетика

• Экспорт нефти с Ближнего Востока восстанавливается по мере ослабления ограничений в Ормузском проливе (ссылка)

• Импорт LNG в Китай снижается второй месяц из-за высоких цен, вызванных конфликтом с Ираном (Bloomberg)

• Консорциум во главе с Shell поддержал расширение LNG Canada на $23 млрд с ориентацией на Азию и Европу (FT)

Россия

● РФ ограничила вывоз наличных рублей: физлицам до 1 млн руб., юрлицам и ИП вывоз запрещен, кроме отдельных случаев (указ)

Казахстан

● Moody’s подтвердило рейтинг Казахстана Baa1, прогноз «Стабильный»: агентство отмечает низкий госдолг, крупные валютные активы и рост ненефтяных отраслей; налоговая реформа и инфраструктурные инвестиции поддержат фискальную устойчивость и рост (МНЭ)

• Минфин разместил 4 выпуска ГЦБ на ₸158,9 млрд: 12,2Y под 13,95%, 6,6Y TONIA под 17,68%, 4,7Y под 14,20% и 1,1Y под 15,82%; спрос 2,6–2,7x предложения (KASE)

• KASE +0,85% до 7 787,52: KZAP +2,3%, KSPI +2,0%, KZTO +1,9%, KMGZ +0,9%, HSBK +0,8%; оборот ₸736,2 млн (KASE)

• Тенге укрепился на 0,44%: USD/KZT 439,27 при объеме $404,76 млн; EUR/KZT 498,79, RUB/KZT 5,2027, CNY/KZT 65,4474 (KASE)

• КТЖ перед IPO проведет сплит 1:5: число акций вырастет с 496,6 млн до 2,48 млрд; решение должен утвердить «Самрук-Казына» (KASE)

• Deutsche Bahn и КТЖ расширят сотрудничество: пассажирские и контейнерные перевозки, интеграция казахстанских производителей в цепочку DB и развитие ТМТМ (Акорда)

• Rhenus планирует инфраструктурные проекты в Казахстане: ТМТМ и мультимодальный хаб в порту Актау (Акорда)

• Wilo расширит локализацию в Казахстане: рост доли местных компонентов и запуск сервисно-инженерного центра в Алатау (Акорда)

• D.A.R. Metall AG рассматривает проекты в Казахстане: переработка металлов, проекты с Qarmet и переработка отходов в Алатау (Акорда)

Компании

• Goldman Sachs рассматривает COO Джона Уолдрона как возможного преемника CEO Дэвида Соломона; сроки не определены (Bloomberg, FT)

• Jefferies превзошла ожидания в III кв благодаря рекордным результатам в акциях и IB при слабом FICC (Reuters)

• Google оспаривает требования ЕС открыть конкурентам доступ к Android и данным поиска (Reuters)

• Raytheon получила контракт Минобороны США на $20,7 млрд для наращивания выпуска AMRAAM (ссылка)

• Novo Nordisk заплатит до $2,6 млрд за лицензию на экспериментальный китайский препарат от ожирения (FT)

• AstraZeneca инвестирует $2 млрд в Summit Therapeutics в рамках расширения партнерства (Bloomberg)

Торговля и тарифы

• Nvidia и AMD лоббируют смягчение ограничений США на экспорт чипов в Китай (Politico)

• Производители сои в США раскритиковали исключение соевых бобов из тарифных послаблений КНР (SCMP, Bloomberg) 👇