👁️👁️ Утренний обзор рынков 30 сентября

S&P 500 7690,71 (+0,26%), Nasdaq 100 30367 (+0,09%), Dow 51556 (+0,4%). Трамп и главы IT-компаний подписали «Соглашение Белого дома о суперинтеллекте» по контролю рисков ИИ. Nvidia расширила buyback на $150 млрд (до $235 млрд), AMD приобрела ИИ-стартапа World Labs за $8,2 млрд.

US10Y 5,237% (+1,2 б.п.), US30Y 5,62%. Майкл Барр заявил, что дальнейшее повышение ставок, вероятно, потребуется для возврата инфляции к 2%. Джон Уильямс допустил еще одно повышение позднее в этом году. Доля добровольных увольнений в США осталась на уровне 1,9%. Открытые вакансии JOLTS в августе упали до 7,079 млн (прогноз 7,228 млн), снижение индекса потребительского доверия CB до 81,9 пункта

Nikkei 225 66710 (+1,88%), JP10Y 3,089% (+0,1 б.п.), JP40Y (4,23%). Kioxia (+2,2%), SoftBank (+4,0%), Advantest (+1,8%), Taiyo Yuden (+5,3%). Аукцион 40-летних JGB стал максимальным с 2020 года с коэффициентом покрытия 3,1. Промышленное производство в Японии в августе (-1,7% м/м) (прогноз +1,7%), розничные продажи +(2,7% г/г).

Shanghai Composite 3841 (+0,27%), CSI 300 4352 (+0,15%), Hang Seng 24506 (−0,07%), HK50 24 506 (−0,07%). China 10Y 1,68% (+1,14 б.п.). Официальный производственный PMI Китая вырос с 49,8 до 50,1, непроизводственный PMI — с 49,0 до 50,2, сводный PMI — до 50,7, максимума с декабря 2025 года. RatingDog manufacturing PMI поднялся с 51,5 до 52,1, услуги — с 51,4 до 51,6. НБК предоставил 833,5 млрд юаней через овернайт репо.

ASX 200 8788 (+0,9%). Резервный банк Австралии повысил ставку на 25 б.п. до 4,6%, годовая инфляция в августе ускорилась до 4% против прогноза 4,1%, разрешения на строительство сократились на 6,1% м/м.

DXY 101,42 (+0,04%), EUR/USD 1,13 (−0,09%), GBP/USD 1,32259 (−0,05%), AUD/USD 0,69 (−0,21%), USD/JPY 156,92 (−0,24%), USD/CNY 6,71 (−0,02%), USDKRW 1355,83 (+0,27%), USDINR 96,13 (+0,28%)
DXY 101,419 (+0,04%), EURUSD 1,13318 (−0,09%), GBPUSD 1,32259 (−0,05%), USDJPY 156,917 (−0,24%), USDKRW 1355,83 (+0,27%), AUDUSD 0,69708 (−0,21%), USDINR 96,1310 (+0,28%).

Brent $96,36 (+0,21%), WTI $89,69 (+0,34%), Urals $110,94 (+0,36%). Коммерческие запасы нефти в США (+1,019 млн. барр.), бензина (+2,99млн. барр.), дистиллятов (-0,29 млн. барр.). Из SPR высвобождено 800 тыс. барр. до 283,8 млн. барр.; Минэнерго США предложит до 40 млн баррелей в виде займа. Страны ОПЕК+ сохранят квоты добычи на ноябрь без изменений на заседании в воскресенье. Средний 10-дневный экспорт сырой нефти из Ближнего Востока достиг 17,5 млн барр. в сутки (98% довоенного уровня).

EU gas €69,2/МВт·ч (−0,38%), LNG JKM $25,44/MMBtu (−2,47%), Henry Hub $3,02/MMBtu (+0,17%). Импорт LNG Китая в сентябре ожидается около 5,3 млн тонн (−8% г/г). Дизель на NYMEX торгуется по $4,56 за галлон (+1,05%) из-за риска экспортных ограничений США. Маржа переработки US Crack Spread $61,60 за барр. (+0,65%). Уголь $145,2 за тонну (−0,55%), коксующийся уголь $264,5 (−0,75%). Пальмовое масло MYR 4 624 за тонну (−0,86%).

Золото $4 176,82/oz (−0,13%), серебро $61,02 (−0,70%), платина $1 699,8 (+1,17%), палладий $1 227,5 (+1,11%), медь $6,55/lb (+0,17%), никель $15 956/т(−0,12%), цинк $3 862,27 (−0,08%), литий CNY122 800 (−0,49%).

Пшеница 695,61 цента за бушель (+0,41%), кукуруза 522,09 (+0,02%), соя 1 301,05 (+0,25%), сахар 18,84 (+1,51%), какао $5 408 за тонну (−3,24%). Индекс Baltic Dry опустился на 2,8% до 3 178 пунктов.
Пшеница 695,61 c/bu (+0,41%), соя 1 301,05 (+0,25%), кукуруза 522,09 (+0,02%), сахар 18,84 (+1,51%). Пальмовое масло 4 624 MYR/т (−0,86%), подсолнечное 1 510,30 INR/10 кг (−0,01%), какао $5 408/т (−3,24%), ячмень 2 995 INR/т (+1,17%), кофе 289,45 c/lb (+0,24%). Экспорт пальмового масла Малайзии за 1–25 сентября снизился на 15,1–24,3% к августу, производство выросло на 20,84%.

USD/KZT 439,82 (+0,04%). Индекс KASE 7 788 пунктов (+0,85%), уран $89,50/lb (+0,22%).