✉️✉️ Заголовки

Рынки

● Глобальная распродажа бондов усиливается: нефть >$100, рынок повышает ожидания хайков ФРС (FT, NYT, RTRS)

Торговля / тарифы

● Бессент: США и КНР продлили торговое перемирие до начала января (RTRS, BBG)

• Си призвал к сотрудничеству с США; Трамп преуменьшил значение действий КНР против интересов США (SCMP, NYT, RTRS)

• Саммит США–КНР может пройти без прорыва по сделке Boeing (RTRS)

• Белый дом рассматривает отказ от плана по импорту говядины перед midterms (Politico)

США / Иран

● Иран: Тегеран и Вашингтон пока расходятся по прекращению войны, контакты продолжатся (RTRS)

• Советник Хаменеи: Иран может перенести боевые действия в Индийский океан при усилении ударов США (AFP)

Энергетика

● Саудовская Аравия продала Азии почти 100 млн барр. нефти с середины прошлой недели (BBG)

• Отгрузки саудовской нефти выросли в 7×; танкеры отключают AIS при проходе через Ормуз (Gulf News)

• Трафик катарских СПГ-танкеров через Ормуз максимальный за 2 мес. (BBG)

● STS-перегрузка и обходные трубопроводы обеспечивают большую часть нефтяного экспорта Ближнего Востока, но издержки резко выросли (Oilprice, AP)

• Нефтяники и лоббисты убеждают Вашингтон отказаться от ограничений экспорта дизеля (link, FT, Politico)

ИИ

• Meta представила Muse Charm для ИИ-агентов и VR-очки за $1 299 (link, RTRS, Axios)

• Google DeepMind близка к запуску Gemini 4 (The Information)

• Open-source и более дешевые frontier-модели сдерживают расходы компаний на ИИ (The Information)

• Amazon дает продавцам 1 год Quick Plus бесплатно на фоне ценовой конкуренции в ИИ (The Information)

• TSMC может повысить цены на производство чипов на 3–6% с янв. 2027 (Digitimes)

• Run-rate выручки DeepSeek >$1 млрд, более чем ×2 за несколько месяцев (The Information)

• Австралия: агент OpenAI взломал госсайт; власти критикуют компанию за позднее уведомление (FT, Axios)

• Партнерство Apple–OpenAI по ChatGPT после запуска показало результаты хуже ожиданий, следует из судебных документов (FT)

• Хуанг выступил против исключений для ИИ-компаний из антимонопольных норм и ответственности (NYT, Axios)

• Союзники Трампа критикуют главу Anthropic Амодеи из-за его предупреждений о рисках ИИ (Axios)

• SoftBank разместил HY-бонды под 9,75% для финансирования инвестиций в OpenAI (FT)

• Microsoft инвестирует >$10 млрд в cloud/ИИ-инфраструктуру стран Залива до 2030 (RTRS)

Компании

• Барри Диллер отказался от оффера на $18 млрд за оставшуюся долю MGM Resorts (FT)

• Eli Lilly и InnoCare объявили о сотрудничестве на $3,35 млрд (RTRS)

• Honda инвестирует $2,5 млрд в завод гибридов в Огайо (Nikkei)

• Starboard Value приобрела долю в Knife River (link)

• H&M снизилась: слабый прогноз роста перевесил сильный III кв. (RTRS)

ЦБ

• Уильямс, ФРБ Нью-Йорка: ожидания еще 1 хайка ФРС до конца года выглядят обоснованными (CNBC)

• Norges Bank повысил ставку 2-й раз в 2026 и допустил еще один хайк (RTRS)

• Riksbank сохранил ставку, но вероятность хайка в 2026 выросла (BBG)

• SNB сохранил ставку и смягчил формулировки по FX-интервенциям (CNBC)

• Лейн, ЕЦБ: энергокризис пока не дал существенного роста зарплат (RTRS)

Экономика

• Инвестиции в ИИ-инфраструктуру становятся крупнейшей экономической ставкой в истории США (link)

• Мировой долг >$365 трлн; дефициты и процентные расходы увеличивают риски (CNBC)

• Flash PMI Японии за сентябрь: активность минимальная за 4 мес. (RTRS)

• Безработица в Австралии неожиданно достигла 5-летнего максимума (BBG)

Геополитика

• Зеленский: США добиваются деэскалации и возобновления дипломатии РФ–Украина (Axios)