👁️👁️ Утренний обзор рынков 24 сентября

S&P 500 7 692,99 (−0,17%), Nasdaq 100 30 406 (−0,21%), Dow 51 433 (−0,15%). Рынок скорректировался после данных S&P Global и распродажи UST. Flash Composite PMI США 58,4 пункта, максимум с июля 2021. Brent выше $102 на фоне ужесточения риторики Ирана.

US10Y 5,12% (+0,2 б.п.), доходность 30-летних UST поднималась выше 5,41% (максимум с 2004 года), 2-летних достигла 4,79%. Вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. в октябре выросла до 70% против 55% днем ранее. Зампред ФРС Майкл Барр заявил о необходимости дальнейшего ужесточения политики из-за отсутствия явного тренда на снижение инфляции к 2% при сильном рынке труда. Ставка по 30-летней ипотеке в США поднялась до 7,12%, объем заявок сократился на 1,5% за неделю. Services PMI 58,7 против 56,5, Manufacturing PMI 57,0 против 53,9 и прогноза 53,6.

Nikkei 225 65 767 (+1,15%), JP10Y 3,06% (+7,4 б.п., максимум с августа 1996 года). Доходность 5-летних JGB достигла 2,35% (+7 б.п.), 30-летних — 4,13%. Сводный PMI Японии в сентябре снизился до 52,5 пункта. Manufacturing PMI Японии снизился с 54,9 до 54,1, Services PMI — с 52,5 до 51,6.

Shanghai Composite 3 900 (−0,93%), CSI 300 4 459 (−1,29%), Hang Seng 24 703 (−0,53%). USD/CNY 6,72 (+0,07%). НБК зафиксировал курс юаня на 6,75 за доллар. Доходность 10-летних гособлигаций Китая составляет 1,67% (+0,001 п.п.). Скотт Бессент заявил о договоренности продлить торговое перемирие США и Китая на два месяца до 10 января. В Вашингтон с государственным визитом прибыл Си Цзиньпин для проведения переговоров с Дональдом Трампом по торговле, пошлинам, технологиям и ИИ.

ASX 200 8 689 (−0,87%): занятость в Австралии в августе выросла на 39,5 тыс человек, безработица поднялась до 4,6% (максимум с 2021 года). Сводный PMI еврозоны вырос до 53,1 пункта (максимум за три с половиной года), Великобритании снизился до 51,7 пункта. Банк ЮАР поднял ставку репо на 25 б.п. до 7,25%, Банк Индонезии сохранил ставку 5,75%.

DXY 101,14  EUR/USD 1,14(−0,03%), GBP/USD 1,32 (−0,03%), USD/JPY 158,05 (−0,17%), AUD/USD 0,7 (−0,14%), USD/KRW 1 371,03 (+0,37%). Доллар зафиксировался на двухмесячном максимуме. 

Brent $102,09 (−0,97%), WTI $91,36 (−0,87%). EIA: коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 2,97 млн баррелей до 426,4 млн, в Кушинге — на 2,27 млн до 23,7 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1,686 млн баррелей, дистиллятов — на 0,428 млн.

США отвергли семидневный ультиматум Ирана по открытию Ормузского пролива, требовавший снятия морской блокады портов, прекращения огня и разморозки активов. Президент Ирана Масуд Пезешкиан с трибуны ООН заявил, что Тегеран не допустит свободы судоходства через Ормузский пролив при сохранении санкций и блокады США. Госсекретарь Марко Рубио сообщил об обстрелах коммерческих судов со стороны Ирана и подтвердил готовность военный действий США.

EU gas €73,88/МВт·ч (+2,59%), UK gas 179,48 p/thm (−1,59%), LNG JKM $25,73/MMBtu (−1,25%). Henry Hub $3,05/MMBtu (+1,02%). Заполненность европейских газохранилищ около 70%, ниже целевого уровня региона 80%. Бензин США $3,57 за галлон (−0,37%), печное топливо $4,80 (+0,50%). Уголь $144,7 за тонну (−0,48%). Пальмовое масло MYR 4 768 за тонну (−0,87%).

Золото $4 283,08 (−0,1%), серебро $64,1 (−0,53%), платина $1 756,8 (+0,47%), палладий $1 272,5 (+0,24%). Медь $6,6790 за фунт (+0,01%) на фоне полной остановке чилийского рудника Эскондида компании BHP. Никель $16 420 за тонну (−0,31%), цинк $3 895,73 (−0,12%). Пшеница 706,03 цента за бушель (−0,35%), кукуруза 529,53 (+0,1%), соя 1 321,39 (+0,26%), Какао $5 528 за тонну (+2,33%), сахар 18,80 цента за фунт (+1,29%), ячмень +1,56%. Индекс Baltic Dry 3 430 пунктов (−0,10%).

USD/KZT 445,56 (+0,22%). Индекс KASE 7 857 пунктов (−0,30%). уран $89,75 за фунт (+0,06%). Казахстан выставит на аукцион 112 нефтегазовых участков до конца 2026 года на фоне планового ориентира годовой добычи нефти в 96 млн тонн, пересмотренного из-за ограничений в системе КТК.