👁️👁️ Утренний обзор рынков 23 сентября

S&P 500 7 770,05 (+0,07%), Nasdaq 100 30 711 (−0,07%), Dow 51 956 (+0,18%). Торги в США проходят нейтрально после достижения технологическим сектором новых максимумов: Nvidia (+0,7%), Micron (+5,0%), Sandisk (+6,8%); JPMorgan (−3,4%), Bank of America (−3,0%). Нефть откатывается шестой день подряд. Визит Си в Вашингтон намечен на эту неделю. США и Китай сформировали официальный рабочий канал по безопасности ИИ на уровне Скотта Бессента и Хэ Лифэна.

US10Y 4,97% (+0,014 п.п.). Аукцион 2-летних облигаций США на $69 млрд прошел с доходностью отсечения 4,79% при коэффициенте покрытия 2,63. Представители ФРС сохраняют жесткую риторику. Сьюзан Коллинз поддержала последнее повышение ставки ФРС и допустила вероятность закрепления инфляции выше 2%. Том Баркин заявил, что ценовое давление распространяется на большую часть компонентов индекса PCE, а экономика продолжает укрепляться. Вероятность подъема ставки ФРС в октябре оценивается рынком в 54%. Индекс активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда упал с 4 до −2 пунктов.

Nikkei 225 65 019 (+1,38%), JP10Y 2,99% (+0,0004 п.п.). ASX 200 8 756 (−0,02%). Сводный индекс деловой активности Flash Composite PMI Австралии снизился до 50,8 пункта, сектор производства ушел в зону спада (49,3 пункта). Заимствования госсектора Великобритании в августе £18,3 млрд против прогноза £15,5 млрд. Потребительское доверие в еврозоне опустилось до −16,5 пункта.

DXY 100,7 (+0,16%), EUR/USD 1,14 (−0,16%), GBP/USD 1,33(−0,21%), USD/JPY 157,63 (+0,16%), AUD/USD 0,71 (−0,20%), USD/KRW 1 353,45 (−0,06%). Жесткие комментарии ФРС сохраняют спрос на доллар.

Shanghai Composite 3 938 (−0,36%), CSI 300 4 522 (−0,50%), USD/CNY 6,71(+0,10%). Hang Seng 24 890 (−0,79%) корректируется вниз на фиксации прибыли перед переговорами США и КНР. Bank of China (−0,5%), CNOOC (−0,9%), Zhongji Innolight (−1,4%), Suzhou TFC (−1,2%). НБК установил фиксинг юаня 6,75 за доллар. Заказы на экспорт Тайваня в августе выросли на 71,4% г/г до исторического максимума $103 млрд благодаря заказам на чипы и ИИ-оборудование.

Brent $98,195 (−1,06%), WTI $89,04 (−1,64%). Нефть снижается шестую сессию, котировки на минимуме с начала сентября. Коммерческие запасы сырой нефти в США за неделю +1,79 млн барр., запасы в Кушинге +2,08 млн барр.. Запасы бензина -2,16 млн барр., дистилляты -2,16 млн барр.. SPR -400 тыс барр. до 284,6 млн барр..

Саудовская Аравия возобновила перекачку через «Восток–Запад» на сниженной мощности и готовит экспортные отгрузки из порта Янбу. Великобритания согласилась оказать Саудовской Аравии военную помощь в виде дозаправки самолетов в воздухе для отражения атак йеменских хуситов.

Газ ЕС €71,77 за МВт·ч (−2,14%), газ США $3,02/MMBtu (+1,90%), газ UK 179,28 p/thm (−1,7%). LNG JKM $26,05/MMBtu (+0,23%). Henry Hub $3,02/MMBtu (+1,90%) максимум за 11 недель. Печное топливо $4,74 за галлон (−4,04%) администрация США изучает возможность запрета на экспорт дизеля для сдерживания внутренних цен, бензин $3,47 (−0,62%). Заполненность ПХГ Европы составляет 69% при норме 85%. Пальмовое масло в Малайзии MYR 4 810 за тонну (−0,97%). Уголь $145,4 за тонну (+0,94%).

Золото $4 342,32 (−0,5%), серебро $66,6 (−0,68%), платина $1 819,3 (−0,34%), палладий $1 308,5 (+0,19%). Медь $6,75 (−0,09%), никель $16 58 (−0,07%), цинк $3 888,18 (−0,60%). Пшеница 708,62 цента за бушель (−1,2%), кукуруза 532,67 (−0,76%), соя 1 320,65 (−0,37%). Индекс Baltic Dry 3 432 пункта (+1%).

USD/KZT 447,76 (+0,04%). Индекс KASE 7 881 пункт (+0,1%). Перевалка нефти в черноморском порту Новороссийск выросла до 650 тыс барр./сут. (+50% к августу).