😎 Rich Privorotsky, Goldman Sachs Desk: про экономику инференса

…рынок очень быстро экстраполировал последствия: если полезному персональному ИИ-агенту нужны несколько ядер CPU, оперативная память, хранилище и интеллект, постоянно работающий внутри виртуальной машины, то теперь умножьте это на миллионы, а со временем на сотни миллионов агентов…

Экономика инференса. И, думаю, здесь нужно смотреть гораздо шире, чем только на CPU. Да, это позитивно для процессоров, в некоторой степени для памяти, хранилищ, сетевого оборудования и электроэнергии, но последствия гораздо глубже.

Самая простая схема, вероятно, это инфраструктура против интерфейсов. Агент может уничтожать стоимость в интерфейсе, с которым взаимодействует человек, одновременно создавая больше активности в базовой инфраструктуре.

Я могу перестать заходить на сайт бронирования путешествий, но агенту все равно нужны данные о доступных вариантах, системы бронирования и платежная инфраструктура. Мои депозиты по-прежнему нужно где-то хранить, а транзакции проводить и рассчитывать. Системы учета, вероятно, станут важнее, даже если часть систем взаимодействия с клиентом потеряет значение.

Обратная сторона огромна. Любому бизнесу, который получает сверхдоходность благодаря трению, сложности или инерции клиента, стоит беспокоиться.

Неудачный тариф мобильной связи? Агент его сменит. Рейс задержан? Сам подаст заявку на компенсацию. Деньги лежат под слишком низкий процент? Переведет. Страховка стала слишком дорогой? Найдет новую. Подписка не используется? Отменит.

Зачем мне оставаться в плохом продукте, если агент постоянно сканирует рынок в поиске лучшего варианта?

Сайты сравнения, партнерские программы, генераторы лидов, простые брокеры и бизнесы, чье конкурентное преимущество фактически сводится к «это настолько неудобно, что клиенту будет лень что-то менять», выглядят структурно уязвимыми.

Реклама: ценность потенциально смещается от способности захватывать внимание человека к способности быть выбранным агентом. Тот, кто будет контролировать персонального агента по умолчанию, получит огромную ценность. Meta? Тот, кто окажется посредником между потребителем и интернетом, получит колоссальное преимущество в дистрибуции. Meta?

Что это означает для рынка труда? Думаю, Герстнер сформулировал верно: скорее всего, выручка компаний продолжит расти, но бизнес обнаружит, что для дополнительного роста ему требуется меньше новых сотрудников.

Экономика с меньшим наймом и меньшим числом увольнений. Именно в этом направлении мы двигались и, вероятно, продолжим двигаться. Так в конечном счете и будет реализовываться рост производительности.