👁️👁️ Утренний обзор рынков 22 сентября

S&P 500 7 766,68 (+0,03%), Nasdaq 100 30 617 (+0,44%), Dow 51 978 (−0,14%). Индексы удерживают позиции после ралли накануне, вызванного оптимизмом в акциях технологического сектора и снижением доходностей UST. Nasdaq (+2,3%), Meta +11,4%, AMD +9,9%, Intel +12,1%. Нефть откатывается после возобновления дипломатии между США и Ираном и подготовки к саммиту Трампа и Си 23–25 сентября.

US10Y 4,96% (−0,041 п.п.), доходность опустилась ниже 5% после достижения многолетних максимумов на прошлой неделе. Представители ФРС сохраняют жесткую риторику. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби предупредил, что возвращение инфляции к 2% не будет безболезненным при сохранении давления со стороны спроса, а глава ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем допустил повышения ставки из-за товарного шока в металлах и энергоносителях. Рынок закладывает 88% вероятность подъема ставки ФРС в декабре. Сегодня выступают Джон Уильямс и Том Баркин.

Nikkei 225 65 019 (+1,38%), JP10Y 2,99% (−0,0004 п.п.). USD/JPY 157,41 (+0,03%) Рынок стабилизировался после заседания Банка Японии на прошлой неделе. Глава РБА Мишель Буллок заявила, что бум ИИ усиливает избыточный спрос в австралийской экономике, а шоки предложения создают вызовы для монетарной политики. 

Shanghai Composite 3 959 (+0,22%), CSI 300 4 563 (+0,51%), Hang Seng 25 141 (+0,39%). Технологические акции растут третью сессию подряд перед встречей лидеров США и КНР: SMIC (+1,7%), Hygon Information (+7,5%), Zhongji Innolight +(1,6%), Victory Giant Technology (+9,2%), Tencent (+5,4%), MiniMax (+2,2%), SMIC (+1,4%). USD/CNY 6,69 (+0,03%). Народный банк Китая установил фиксинг юаня на уровне 6,75 за доллар. США и КНР завершили двухдневные консультации в Нью-Йорке по торговле, ИИ и поставкам редкоземельных металлов. Вашингтон предложил продлить торговое перемирие с Пекином на срок от трех до шести месяцев. Китай планирует отменить 15% пошлину на импорт американского СПГ.

DXY 100,35 (−0,07%), EUR/USD 1,15 (+0,09%), GBP/USD 1,34 (+0,11%), USD/JPY 157,41 (+0,03%), AUD/USD 0,71 (+0,09%), USD/KRW 1 358,17 (−1,22%).

Brent $101,289 (+0,95%), WTI $93,054 (+0,74%). Нефть стабилизируется после четырех сессий снижения почти на 8%. Стратегический нефтяной резерв США (SPR) опустился до 284,6 млн баррелей — минимума с 1982 года. Саудовская Аравия нарастила отгрузки из Персидского залива: в терминалах зафиксировано танкеров совокупной емкостью 14 млн баррелей, экспорт через Ормузский пролив составил 2,9 млн б/с за шесть дней. В Ливии добыча на месторождении Шарара упала более чем вдвое до 127 тыс б/с после перекрытия боевиками клапана на нефтепроводе в порт Завия.

Трамп готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и отложил удары по хуситам в Йемене. Катар подтвердил посредничество в подготовке соглашения между США и Ираном. США предложили создать фонд на $5 млрд для восстановления энергетической инфраструктуры Ближнего Востока. Танкер с СУГ получил повреждения от осколков неопознанного снаряда на выходе из Ормуза.

Газ ЕС €74,22 за МВт·ч (+1,33%), газ Великобритании 183,72 пенса за терм (+1,17%), природный газ США $2,85/MMBtu (+0,57%). Печное топливо $4,88 за галлон (−0,17%), бензин США $3,4799 (+0,29%). Пальмовое масло MYR 4 857 за тонну (−0,84%). Подземные хранилища газа в ЕС заполнены на 68,5%.

Золото $4 346,96 за унцию (+0,09%), серебро $66,12 (+0,18%), платина $1 794,9 (−0,36%), палладий $1 308,5 (−0,61%). Медь $6,74 за фунт (+0,86%), никель $16 377 за тонну (−0,26%), цинк $3 929,35 (−0,04%).

Пшеница 726,33 цента за бушель (−0,06%), кукуруза 543,53 (+0,10%), соя 1 327,09 (−0,07%). Индекс сухогрузного фрахта Baltic Dry поднялся на 0,8% до 3 399 пунктов.

Экспорт казахстанской нефти через порт Усть-Луга в августе сократился на 30% м/м до 200 тыс тонн. USD/KZT 448,48 (+0,08%). Индекс KASE завершил предыдущие торги на уровне 7 873 пункта (+0,22%). Уран $89,70 за фунт.