После ввода клиента в работу начинается главное — регулярное обслуживание.
И здесь ключевой элемент — карточка клиента в CRM.
Это не просто сделка.
Это центр всей информации по компании.
Внутри сделки у нас несколько блоков.
▪️Общая информация
▪️форма собственности
▪️ система налогообложения
▪️ вид деятельности
▪️ есть ли патенты
▪️ платит ли НДС
▪️Контакты и взаимодействие
▪️ контактные лица
▪️ по каким вопросам к кому обращаться
▪️ предпочтительный способ связи
▪️ интегрированный чат
У нас подключены интеграции с Telegram и MAX.
Внутри сделки есть чат в открытых линиях Битрикс24, где добавлены ответственные бухгалтеры.
Там же:
▪️ сохраняются входящие письма
▪️ фиксируются записи звонков
▪️ хранится вся переписка
То есть я могу зайти в карточку клиента и увидеть абсолютно всё.
▪️Распределение участков
В сделке указано, кто отвечает за клиента:
▪️ главный бухгалтер
▪️ бухгалтер по первичке
▪️ бухгалтер по зарплате
И это не просто информация.
Ежемесячно запускается автоматический бизнес-процесс.
И система сама ставит задачи:
▪️ главному бухгалтеру — отчётность
▪️ зарплатнику — всё по зарплате и кадровым отчётам
▪️ первичнику — банк, касса, документы
Никто ничего не держит в голове.
Никто не вспоминает вручную, что «у этого клиента нужно сдать то-то».
▪️Очень важный момент
Благодаря этой логике мы чётко отделяем:
что входит в договор
а что — дополнительная услуга.
У нас правило простое:
Если задачи нет в системе —
значит, её нет в договоре.
Доп.работы мы выполняем,
но через отдельную воронку и за отдельную оплату.
Это защищает и компанию, и сотрудников.
▪️Контроль сроков и рисков
Роботы дополнительно контролируют:
▪️ срок действия ЭЦП
▪️ срок сервиса сдачи отчётности
▪️ срок ЭДО
Если у клиента есть патент —
создаётся отдельная сделка в отдельной воронке,
где контролируется срок уплаты и продления.
Бухгалтер не должен помнить это вручную.
Система напоминает.
Вот это и есть логика автоматизации.
Не в том, чтобы «настроить роботов».
А в том, чтобы процесс сопровождения был разложен по участкам, ролям и срокам.
В следующем посте могу разобрать:
▪️ как мы контролируем выполнение ежемесячных задач
▪️ или как устроена воронка дополнительных услуг
Продолжаем серию?
#битрикс
#бухгалтерия
📱Мой канал в MAX