Очень часто сталкиваюсь с непониманием логики автоматизации.

Многие думают, что это:
▪️настроенные роботы
▪️красивые стадии
▪️какие-то технические галочки

На самом деле автоматизация — это про логику процесса.

Покажу на примере ввода в работу нового клиента.

Сначала клиент проходит воронку продаж:
▪️консультация
▪️подготовка коммерческого предложения
▪️заполнение реквизитов
▪️формирование договора и счёта
▪️подписание и получение обеспечительного платёжа

После оплаты сделка закрывается как успешная.

И вот здесь важный момент.

Она не просто «завершается».
Она копируется и создаётся в другой воронке — в воронке бухгалтерского сопровождения.

В этой воронке есть стадия «Ввод в работу».

На этой стадии автоматически создаются задачи.

Основные из них:

👉запросить доступы к банкам и клиент-банкам
👉подключить систему сдачи отчётности
👉подключить ЭДО
👉получить доступ к базе 1С или выгрузку (при необходимости создать новую базу)
👉уточнить наличие ЭЦП (при необходимости помочь её выпустить) и настроить ужаленный доступ к клиенту
👉запросить учредительные документы
👉запросить информацию по сотрудникам
👉провести аудит текущего учёта
👉проверить систему налогообложения
👉создать папку клиента на сервере по утверждённому шаблону

Задачи ставятся на ответственных бухгалтеров и клиент-менеджера.

Я в любой момент открываю эту стадию и вижу:

▪️ что выполнено
▪️ что в работе
▪️ где есть задержка

Без звонков.
Без переписок.
Без «я думала, что это уже сделали».

И вот это для меня и есть автоматизация.

Не красивая воронка.
Не отчёты ради отчётов.

А понятный, контролируемый ввод клиента в работу.

Если интересно — могу отдельно разобрать:

📌как у нас настроены роботы
📌как распределяются роли
📌или поделиться регламентом создания папок на сервере

Поделитесь в комментариях, как у вас происходит ввод нового клиента и как этот процесс автоматизирован.

#битрикс
#автоматизация
#бухгалтерскийаутсорсинг

📱Мой канал в MAX