На нашем портале Битрикс24 настроен процесс ввода клиента в работу.
Когда-то этот этап требовал моего постоянного участия: нужно было всё контролировать вручную - анкеты, доступы, ЭЦП, аудит, документы…
Сегодня всё иначе.
После подписания договора система сама:
✔️ отправляет анкету клиенту (она у нас реализована на CRM форме Битрикс24),
✔️ распределяет задачи по сотрудникам (получить учредительные документы, надо строить доступы к банкам, ТКС и 1С, проверка системы налогообложения и наличия льгот, и т.д.),
✔️ следит за сроками и статусами (задачи на конкретных ответственных).
Мне больше не нужно «держать в голове» детали.
Я вижу, на каком этапе каждый клиент, - и могу быть уверена, что всё под контролем.
🧭 Для меня автоматизация - это не про удобство.
Это про качество, контроль и стабильность.
Я всё больше делегирую и стремлюсь к тому, чтобы процессы работали без моего участия, чтобы минимизировать человеческий фактор и при этом - не терять контроль.
💼Битрикс24 - это уникальный инструмент, который позволяет мне выйти из операционки, но при этом оставаться в курсе всех процессов.
Это даёт свободу для главного -
развития компании и создания новых решений для клиентов.
А как вы контролируете ввод клиентов? Или оставляете этот процесс «на откуп» сотрудникам?
#автоматизация
#битрикс24
#бухгалтерия #аутсорсинг