Это один из самых частых вопросов при внедрении - особенно у бухгалтерских компаний. Давайте разберёмся простыми словами.
👥 Контакт - это человек.
Клиент, руководитель компании, главный бухгалтер, сотрудник, с которым вы общаетесь. В карточке контакта фиксируем его данные: ФИО, телефон, почту, должность.
🏢 Компания это организация, с которой вы работаете.
У компании может быть несколько контактов (директор, бухгалтер, менеджер). Здесь указываем реквизиты, ИНН, юридический адрес, сферу деятельности.
📑 Сделка это процесс работы с клиентом.
Например: продажа услуги, бухгалтерское сопровождение, доп услуга, консультация. В сделке фиксируются задачи, документы, переписка и статусы - от «переговоров» до «услуга оказана».
📂 Проект - это пространство для работы с клиентом в комплексе.
Мы в своей компании используем отдельный проект для каждого клиента на бухгалтерском сопровождении.
Это удобно, потому что:
🔵 все задачи по клиенту собраны в одном месте,
🔵 автоматически создаётся чат для внутреннего обсуждения учёта (без участия клиента),
🔵 есть диск, где хранятся файлы именно по этому клиенту,
🔵 легко формировать отчёты: по периоду, по участку или по ответственному.
🔴 Важный момент:
⚠️ Контакт без компании = частное лицо.
⚠️ Компания без контактов = “безликая база”.
⚠️ Сделка без компании и контакта = хаос.
⚠️ Проект без логики = папка без структуры.
❓Частый вопрос: с чем работать - со сделками или с проектами?
Ответ: и с тем, и с другим.
🔴 Сделки помогают видеть путь клиента по воронке (от переговоров до оплаты).
🔴 Проекты дают целостную картину работы по конкретному клиенту и удобный внутренний “кабинет” для команды.
Вместе они закрывают и продажи, и операционку.
А как у вас в компании: ведёте клиентов в проектах или ограничиваетесь только сделками?
#битрикс24 #системность #лайфхак