В Битрикс24 есть функционал, который часто недооценивают - "Дела".
Это не задачи, которые нужно выполнить в рамках проекта, а напоминания о конкретных действиях с клиентом: позвонить, написать, отправить документы, уточнить детали.
📌Зачем это нужно?
🔵 фиксируете действия прямо в карточке сделки
🔵 ставите их себе или сотруднику
🔵 выбираете дату, время и тип (звонок, чат, встреча)
🔵 можно добавить в календарь, чтобы видеть всё в одном месте
🔘 по выполнению отмечаете и добавляете комментарий - чтобы была история взаимодействия
💡 Пример:
Договорились с клиентом обсудить КП завтра в 10:00.
В "Делах" создаёте напоминание:
✅ "Позвонить и уточнить итоги рассмотрения КП"
✅ ставите на 10:00, на себя или сотрудника
✅ добавляете в календарь
✅ по итогам звонка вносите комментарий: "КП согласовано, готовим договор".
Важный ➕
Если вы - руководитель, вы всегда видите, выполнено ли дело сотрудником и какой комментарий оставлен.
Это создаёт прозрачность работы и контроль без лишних вопросов в чате.
🎯Используйте "Дела" как инструмент, чтобы держать под контролем коммуникацию с клиентами и никогда не забывать важные шаги.
Сохраняйте себе этот лайфхак, чтобы не потерять 👇
Ссылка на RuTube если удобнее там смотреть видео
#лайфхакбитрикс24 #битрикс24 #автоматизация #системность
@bitrix_buh