Не смотрите на верх: метамодерн ОР vs DOWN

Рассматривая контекст текущих инфополей связанных с основными гипотезами и трендами включая рыночные настроения, как обычно мы имеем ряд патернов мышления сформированных постмодерном (или метамодерном).


1.Измеримость?

Результат = всегда число или хотя бы попытка выделить процесс (модель восприятия логики изменений наблюдаемых явлений).


2.Наблюдательность?

Прошлый опыт/большое количество накопленных данных (за исключением «секулярных» трендов и некоторых отклонений в волновых гипотезах/популярных теориях циклов Кондратьева и тд)


3.Новизна/стремление к новому?

НТП = религия современной цивилизации «роста», пусть даже «ОТРИЦАТЕЛЬНОГО роста»(далее ОР)! Вера в рост важнее самого роста и его базиса.

Для того. что бы ни у кого не возникло неправильных мыслей рост должен продолжаться = ПАДАТЬ нельзя, зато можно «отрицательно РАСТИ»).


Часть эффектов связанных с мемом ОР уже проявлена миру?

Достигнув очередной точки возможного перехода состояний палитры, часть лиц принимающих решения выбирая между линейной и нелинейной инфляцией (связанный тег = CBDC), склоняются к попыткам сдержать доступ к товарной массе и остальным благам, новыми инструментами и локальными конфликтами.


Старые деньги умеют ПАДАТЬ И РАСТИ относительно 2 части обмена (деньги/товар или деньги/актив и тд). Это одна из глубинных причин влияющих на текущий контекст макропруденции и остальных красивых слов, означающих политику регулирования доступа к ресурсам конечного потребителя.

Не желание ПАДАТЬ, стало движущей силой новых прогрессивных идей, включая НМТ и даже Network State (попытка построить новый устойчивый тип соц-эконом. взаимодействий).

Элективная ОР
"Предвыборные ласки" - это нежелание ПАДАТЬ до момента когда наблюдатель не сможет напрямую связать падение с непопулярным мнением являющимся его причиной. По этой причине существует целый ряд наблюдений за предвыборными циклами в США.

И рынок одухотворенный «позитивной пред-элективной комбинаторикой состояний» рос (рекордная серия с начала секулярного тренда SP500), игнорируя технические и фундаментальные патерны. Элективное желание «НЕ ПАДАТЬ» сново реализовалось, ничего личного, ОР.

Селективная макро ОР
Гиперинфляционный сценарий против «мягкой посадки» (диапазон мнений = «разделяй и властвуй»)

Фининжениринговая ОР
Модель широкого флета (высота коридора и его схождение расхождение) = возможность утилизации избыточных ожиданий, машина заработка на «армагедонщиках».

3 флета по 30% это 90% (примеров достаточно включая модные HLP), при неизменной дилемме «треугольника» для наблюдателя. Элективная ОР в контексте палитры фин.инжиниринга расширила в моменте пространство возможностей (больше роста = больше амплитуда = больше внимания = больше ставок, выше мотивация их утилизации).

Финтех ОР
Инклюзивность стейкхолдеров (дропы = кость «новой экономики» от ЛПР), Купонные сервисы и бонус балы, стимул чеки и фудстемпы 2.0), «демократизация» доступа для тех кто хочет РОСТ (иногда ценой ОР для инвесторов, даже при позитивной КНСК).


Каждый из этих паттернов достоин отдельных статей, суть формирования этих мета идей, блистает своей честной сложностью контекста, комбинаторикой состояний (дельта логического выбора против дельты «эмоционального фрейминга»и тд).

Но что гораздо важнее для всех контекстных флиперов ОР это один из ключей без которого контекст 2 основных сценариев всех прикладных инфополей (простыми словами = или деньгам конец, или конец активам) и связанных с ними возможностей на разнице отклонений (граница предельных оценок активов) не раскрывается.


Смертью смерть поправ?

А падение можно попрать отрицательным ростом ? Или ЛПР «ошиблись» ? И если ошиблись (с секулярным трендом легко «не угадать»)? Что тогда ?