Связь цикличности и плеча риска на примере Y альфамуверов.

В позитивном сценарии Y проекты должны выжить и медленно перформить с рынком. Событие!!! что произошло там на днях, это один из ключевых наративов для тех кто понимает структуру участников стоящих за экосистемой. Не готова оценивать это как 100% позитив.

Но все же я рада что удержали диапазон, а стратеги якорной Y экосистемы показали свою адекватность к модели долгосрочного роста активности, а не сорвали короткий банк, похоронив наратив "прекрасного DEX будущего".

Гипотеза должна пройти проверку временем. В чем она выражена ?

В том что несколько месяцев следующих нельзя уходить ниже ребейт формулы(в коментах к этому посту есть об этой формуле) комфротного кэфа с бинанс. Если это все таки сделают = отмена сценария. Но пока все хорошо сложилось для всех нас.

Якорные топы обрастают позитивной статистикой, жизнь кипит. Если аптос задает = мув для выхода X, то gmx\dydx задает мув для выхода = Y экосистем в л2. Все базовые метрики будут реплицированны. А шилеры западные в своих приватках засядут за сравнительным анализом. Главное, что бы было что сравнивать.