Несколько дней назад я был на выступлении Николая Давыдова в Сан-Франциско. Многие могут его знать по фильму Дудя про Кремниевую долину. Он уже очень много лет занимается изучением и инвестициями в AI. У него свой фонд в долине, они инвестируют только в AI-стартапы ранних стадий.
Соответственно выступал он про AI 😅 его мнение мне интересно, потому что он реально шарит в этой теме. Вот практичные заметки:
1. Оценку (капитализацию) OpenAI на самом деле рисует Microsoft.
2. Самому Microsoft на оценку OpenAI похер. Они уже окупили свои инвестиции. По примерным прикидкам Microsoft уже заработал дополнительных 56 млрд $ на том, что интегрировал в свои продукты функции ИИ от OpenAI, повесив их лейбл и повысив цены на эти продукты.
3. Для дальнейшего роста foundation AI нужен в 6-7 раз больше электроэнергии, чем сейчас генерируется. Соответсвенно нужно пропорционально больше генерации, инфраструктуры и доставки этой электроэнергии. Здесь потенциал роста этих рынков и стартапов.
4. Есть 3 глобальных слоя современного AI: чипы (Nvidia), foundation AI (OpenAI, Gemini) и AI apps. В первых двух скорее всего уже нереально построить что-то и конкурировать. Слишком гигантские стартовые инвестиции и НИОКР нужны. А вот в AI apps зарыта огромная растущая ценность.
AI apps - это приложения на основе foundation AI, дающие например отраслевые или бизнес-процессовые AI.
5. Конечно foundation AI будет отъедать какие-то направления AI apps. Тем более очень простые: типа телеграм-ботов, которые интегрированы с ChatGPT. Но какие-то сложные, с собственными НИОКР, с собственными сложными промтами, с собственными сложными датасетами AI apps они вряд ли смогут убить.
6. Пример к последнему пункту - AppStore и приложения. Например, приложение Flo (календарь менструальных циклов для женщин). На момент, когда Apple осознала, что это гигантский рынок и они могут вшить это приложение в часы (у которых уже гигантская аудитория) у Flo была аудитория 25 млн пользователей. Сейчас у Flo 80 млн пользователей и они продолжают активно расти.
Потому что инфраструктурные/маркетплейсовые компании не могут также глубоко, качественно и главное эффективно уйти в отдельные приложения.
Всем AI 👋😂