ИнвестХомяк

Моя жена смотрит документальный сериал - «中国尘封罪案实录» (дело об исчезающих женщинах-таксистках).

Особенность в том что сериал этот полностью сгенерирован искусственным интеллектом. Там ни одного кадра "реального" нет, и озвучка тоже ии. Из реального - только сама история. И то не точно.

Теща у меня уже полгода только сгенерированные ии сериалы по телеку смотрит. Всякие там семейные и любовные драмы. Серии по 10 минут, смотреть удобно, не надо напрягать внимание надолго. Причём серий в одном сериале может быть 1000 и больше.

Тренд только набирает силу. Особенно заходят такие поделки как раз пенсионерам. Многие даже и не понимают что это ии генерация да им и пофигу в целом.

Заходишь в раздел "сериалы" в любом приложении на телевизоре - и там все завалено сотнями этих ии сериалов. Многие даже не указывают в описании что это ии.

Реальные сериалы с реальными актерами уже начинают тупо теряться в этой массе нейрослопа. Грустно 😕 Не такой киберпанк я ждал

Тренд на ближайшее десятилетие ♥️




Канал / ИИ / Клуб

😂




Канал / ИИ / Клуб

По $ORCL аналитики Citizens подтвердили рекомендацию «выше рынка» с целевой ценой $285. Член совета директоров Стивен Русковски купил 25 000 акций примерно по $139.

#наблюдение




Канал / ИИ / Клуб

Автопроизводители списали более $70 млр, отменив дальнейшее производство электромобилей из-за недостаточного спроса. Счёт теперь предъявлен, а конвейер новых продуктов пуст. (Вот это поворот)

Только около 6% от общего количества выпускаемых моделей автомобилей в США получат редизайн в 2028 году — меньше половины среднего показателя за 2007–2026 годы и самый низкий за последние 20 лет.

Устаревшие линейки приводят к оттоку покупателей. Детройт слишком увлечён грузовиками и отстаёт в гибридах, а GM и Ford уступают долю рынка Toyota, Honda и Hyundai.

И тут еще и китайцы со своей лютой скоростью обновления моделей и выпуска новых машин.

Из чего делаем вывод что классических автопроизводителей ждут впереди очень непростые времена, и акции этих компаний можно убрать в дальний список для анализа.

#наблюдение




Канал / ИИ / Клуб

Интерконнект (высокоскоростные сетевые соединения) играет очень важную роль в развитии ИИ. Вот список компаний, которые участвуют в цепочке добавленной ценности для этого класса продуктов

$NVDA $AMD $AVGO $MRVL $ANET $CSCO $CIEN — вычисления, коммутация и сетевое оборудование
$LITE $COHR $AAOI — лазеры, оптика и транспондеры
$SIVE — фотонные ИС на основе InP
$CRDO $ALAB $MCHP — SerDes, DSP, ретаймеры и ИС для подключения
$TSM $INTC $GFS $TSEM $STM — фабрики / производство SiPh
$FORM $TER $VIAV $ONTO $KEYS $AMKR $ASX — тестирование, метрология, упаковка и интеграция
$SOI.PA $AMAT $LRCX $ASML $GLW — пластины, материалы и оборудование для полупроводников

#AI




Канал / ИИ / Клуб

😂😂😂




Канал / ИИ / Клуб

Бюджет. Инфляция. Рубль. Рекорд.

Я посмотрел новые данные по федеральному бюджету. Интересно, что бюджет 2026 года по расходам будет примерно на 100% больше бюджета 2021 года. Т.е. за 5 лет расходы выросли в 2 раза. Но это в номинальных деньгах, а в реальных?

За 5 лет официальная инфляция составила 48%. А это средняя геометрическая 8,1% годовых. Но у нас есть и неофициальные оценки инфляции: в первую очередь данные #АРБ, во вторую — наблюдаемая инфляция. Более реалистичная инфляция от АРБ дает оценку «настоящей» инфляции с примерным коэффициентом 1,4×. Итого, 8,1% × 1,4 = 11,5%. А бюджет за 5 лет вырос на геометрические 14,5%. Т.е. ежегодно расходы бюджет в реальных деньгах росли всего на 3%.


Второе наблюдение — это, конечно, рост бюджетного дефицита. Но не забываем, что инфляция — это скрытый налог на наличность. Наличности сейчас около 22 трлн рублей. При инфляции в 10% держатели наличных теряют около 2.2 трлн рублей покупательной способности, а государство получает часть этого эффекта через сеньораж.

Оставшийся дефицит государство пока закрывает преимущественно внутренними заимствованиями. Снижение процентной ставки позволяет Минфину постепенно наращивать долг и сдерживать рост процентных платежей по долгу в структуре общих расходов бюджета.

Итого, в этой части бюджет РФ вполне себе нормален. И я думаю, что один из главных факторов этой нормальности — курс рубля. Высокий курс рубля снижает доходы от экспорта, но одновременно уменьшает импортируемую инфляцию, помогает снижению процентной ставки и позволяет Правительству занимать на внутреннем рынке дешевле, тратя бюджет в крепкой валюте.
Сравните с США: там Минфин перешел к этапу, когда одновременно растёт всё — размер долга, номинальная процентная ставка, реальная процентная ставка. Если ещё на этом фоне в США начнёт расти и инфляция, то вообще всё может оказаться очень интересно.

А из-за сильного рубля есть еще одно достижение – расходы бюджета в долларах США могут достигнуть небывалой величины – 600 млрд долларов.
Благодаря всем этим перечисленным факторам российское государство сегодня располагает рекордными финансовыми ресурсами.

#бюджет #инфляция

Самый залипательный антистресс прямо сейчас — сайт «Уничтожь вебсайт». Вы вводите в строку любой ненавистный вам сайт и получаете в управление маленького человечка, который должен его уничтожить. Для этого вам предоставлены 7 видов оружия, гранаты и реактивный ранец для полётов по экрану. Игра доступна только на десктопе.

Идём тестить: destroy.spritefusion.com 🚬




Канал / ИИ / Клуб

Зависимость США от критически важных минералов.

#commodity




Канал / ИИ / Клуб

Кажется на нашел идеальный нишевый формат ведения блога




Канал / ИИ / Клуб

Статистика по повреждениям российских НПЗ

- Работает на уровне ~2,6 млн баррелей в сутки на 26/9/26, снижение на -51%;
- 14 НПЗ отключены, 9 работают в сокращенном режиме;
- 97 ударов с начала года, 17 за последние 4 недели;

Из крупных НПЗ те немногие, что еще работают, находятся за пределами досягаемости дронов.

#oil




Канал / ИИ / Клуб

Расставляй приоритеты правильно




Канал / ИИ / Клуб

Начинаются ПЕРВЫЕ ласточки 😆

Минфин предложил повысить налоги примерно на всё:

• прогрессивный НДФЛ до 22% на пассивные доходы

• НДС 22% на иностранные товары, приобретённые онлайн

• утильсбор вырастет до 10–20% с 1 января 2027 года ( ну это плановое, на каждый год)

• для добывающих компаний налог в размере 30% от дополнительных доходов

• рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в октябре до 8–22%


Доброе утро)) или не доброе я хз




Канал / ИИ / Клуб

Рынок публичных компаний для многих понятен, но венчурный рынок при этом для многих остается неизведанным. Но при этом многие рассуждают о том, вот если бы я вошел в компанию SpaceX 5 лет назад то сколько бы я заработал, или сейчас очень многие хотят купить OpenAI или Anthropic до того момента как она выйдет на биржу.

А вот если посмотреть на это немного другими глазами и понять какие риски это несет и на что же нужно обращать внимание, если вы вдруг захотите в это инвестировать. Давайте попробуем в этом разобраться, а поможет нам в этом материал подготовленный одним из подписчиков канала.

#венчур #образование




Канал / ИИ / Клуб

Краткий взгляд на рынок РФ в картинках

#РФ




Канал / ИИ / Клуб