Рынок гуманоидных роботов - новый тренд? Часть 1 🤖

В 2024 г. мое внимание сильно привлекла эта отрасль, с которой я ранее был совершенно не знаком. Что же любопытного там произошло и является ли это новым трендом в венчуре?

Short-read:

1. Оценка рынка выросла в 6 раз за 1 год
2. Технологические прорывы в области AI и падение себестоимости материалов на 40%
3. BigTech'и входят в гонку за роботов, а Илон Маск оценил рынок в $25 трлн

Long-read:

1️⃣ Оценка рынка выросла в 6 раз за 1 год

В самом начале 2024 г. у Goldman Sachs (GS) вышел отчет, в котором они спрогнозировали рост рынка (TAM) гуманоидных роботов до $38 млрд к 2035.

Ну спрогнозировали и спрогнозировали - чего бубнить то? Рынок в $38 млрд - это очень маленький рынок, для сравнения мировой рынок веганских продуктов составляет те же $38 млрд уже сегодня, а вырастет к 2032 г. до $100+ млрд. Лучше тогда уж инвестировать в растительное мясо, чем в роботов..

Но не всё так просто! Goldman поднял свой прогноз в 6 раз (!), по сравнению с прошлогодней оценкой. С $6 млрд до $38 млрд.

2️⃣ Технологические прорывы в области AI и падение себестоимости материалов на 40%

Когда размер рынка переоценивается за 1 год в 6 раз там явно произошло что-то интересное. И это так:

Во-первых, произошел существенный скачок в развитии AI, который позволил вывести взаимодействие роботов с человеком и общее понимание контекста на качественно новый уровень. Яркий тому пример - Tesla Optimus Gen 2, тик токи с которым попадались многим прошлой осенью.

Во-вторых, себестоимость роботов снизилась на 40% с $250 тыс./шт. в 2022 г. до $150 тыс./шт. в 2023 г. благодаря доступности более дешёвых компонентов и расширению цепочки поставок. Это снижение в стоимости на годы вперед ускоряют penetration роботов разных областях.

В-третьих, условия рынка труда и государственная политика усиливает потребность в роботах. Глобальный спрос на гуманоидных роботов может достичь 1–3.5 млн. единиц в ближайшие годы в основном для замещения специалистов опасных задач, где наблюдается высокий уровень смертности и низкая готовность людей выполнять такую работу (аварийно-спасательные работы, химическое производство и тд.), а также машиностроении.

3️⃣ BigTech'и входят в гонку за роботов, а Илон Маск оценил рынок в $25 трлн

Я мог даже не писать этот пост, потому что оценку рынков и прогнозы инвест банки вроде GS делают постоянно и их за год появляются сотни. Но в случае с рынком гуманоидных роботов, ряд больших игроков заявили о вступлении в "гонку" за эту перспективную нишу.

🔹Сначала Илон Маск заявил, что роботы Optimus сделают из Tesla компанию ценой в $25 трлн, добавив что к 2040 г. будет выпущено 10 млрд. роботов ценой $20-25 тыс./ед.

И опять же возникает вопрос: ну и что? Маск любит хайповать и раздувать ожидания на многие темы. Это так. Но Илон также известен тем, что он умеет предсказывать и задавать тренды раньше других, будь то отрасль электрокаров или космических кораблей.

🔹В 2024 г. о планах начать выпуск собственных гуманоидных роботов или инвестировать в эту область заявили следующие компании:

1. Apple
2. NVIDIA
3. Open AI
4. Microsoft
5. Amazon

Теперь уже не очень похоже, что Маск просто решил похайповать, не так ли? Слишком большие компании разом обратили внимание на этот рынок.

Что это значит для всех нас?

Пока рано делать выводы о том, что гуманоидные роботы - это наше будущее и нужно инвестировать/создавать стартапы в этой области с вероятностью успеха 100%. Совсем нет. Достаточно вспомнить о том, как обсуждалась тема метавёрса в 2022 г. с личной презентацией от Цукерберга. Любой тренд в венчуре требует проверки временем, ценностью для потребителя и юнит-экономикой.

Для меня роботы - это абсолютно новая история, в работе я с этой индустрией не сталкивался. Поэтому будем наблюдать и изучать её вместе, уверен 2025 г. будет ярким на события в этой нише.

#Robotics #Physical_AI #Research