Meta бросает вызов OpenAI: 5 гигаватт мощности на дата-центры

Об этом на днях заявил Цукерберг. Новый дата-центр будет обладать мощностью в 5 ГВт (!). Масштаб строительства впечатляет: новые дата-центры будут занимать площадь, сопоставимую с бОльшей частью Манхеттена.

В 2026 г. компания планирует ввести в эксплуатацию дата-центр "Прометей", мощностью 1 ГВт. Недавно мы обсуждали прогресс строительства Stargate, первоначальная мощность кластера в Техасе составит 1.2 ГВт в том же 2026 г.

Напомню, что проект Stargate - это не только кластер дата-центров в Техасе, в дальнейшем планируется построить целую сеть кластеров в таких штатах, как Техас, Мичиган, Висконсин и еще 5 штатах. А совокупная мощность всего Stargate должна составить 4.5 ГВт. То есть объем мощности дата центров сопоставимый.

Почему это важно?

💡Meta явно приняло стратегическое решение сделать большую ставку на AI и усилить свои конкурентные позиции

▪️Во-первых, в июне 2025 г. Meta выкупила половину компании Scale AI за $14 млрд. Компания была известна тем, что являлась одним из лидеров в области data labeling для AI.
▪️Во-вторых, Meta создала новое подразделение Superintelligence Labs, во главе которого стал Александр Ванг (бывший CEO Scale AI).
▪️В-третьих, бюджет на инфраструктуру для AI почти удвоился: в 2024 г. расходы были $40 млрд, а прогноз на 2025 г. = $72 млрд. Это колоссальный рост издержек, которые превышают прибыль Meta за 2024 г. в $63 млрд.
▪️В-четвертых, Цукерберг пытался выкупить AI стартап Ильи Суцкевера стоимостью $32 млрд, после неудачной попытки - Цукерберг попытался схантить CEO этого стартапа 😁
▪️В-пятых, компания начала беспрецедентный хантинг ключевых сотрудников крупных компаний в сфере AI. Размер компенсаций за хантинг сотрудников порой достигает $100+ млн 🤯🤯🤯

💡Такие колоссальные усилия Meta не смогут обойти стороной остальные BigTech компании. После этого должен последовать масштабный ответ от Microsoft, Google, Open AI и других. Неизбежно нас ожидает дальнейший рост CapEx расходов для AI-инфраструктуры, а вместе с этим проблема hardware bottle neck'a, о которой я писал ранее, станет только более актуальной.

💡У инвесторов есть замечательный вопрос: "А что если..?". В контексте Meta вопрос супер актуален: А что если очередная, большая ставка Meta не оправдается? Напомню, что само название Meta вместо Facebook, компания получила из-за своей ставки на создание метавселенной. Пока главная, стратегическая ставка компании выглядит плачевной:
▪️VR / Metaverse: С 2021 года потрачено $46 млрд . Итог: за 4 года об идеи метавселенной все забыли и никто до конца не понимает, что это такое. Однако компания продолжает генерировать убытки: одно лишь подразделение Reality Labs в 2024 потратило ≈ $20 млрд.

Помимо этого, у компании были эксперименты с созданием глобальной цифровой валюты (Libra / Diem), интернет-спутников (Project Aquila), Meta Smart Glasses с Ray-Ban и другие проекты. К сожалению, для компании, все её ставки провалились. А core business в виде соц.сетей (Facebook, Instagram, WhatsApp) по прежнему генерит 99% всей выручки компании.

Вопрос: "А что если не зайдет ставка на AI?", пожалуй, оставлю открытым...
Но, кажется, сейчас Meta делает all-in..

#AI #Hardware #BigTech