8 сентября СФО «Свой Капитал-Финтех» (создана финтех-группой СВОЙ) разместила на Московской бирже облигации класса А, обеспеченные портфелем микрозаймов MoneyMan, — это первая в России сделка секьюритизации такого класса активов.
Спрос превысил план
Выпуск объемом 1 млрд рублей собрал переподписку в 1,2 раза, а большую часть бумаг выкупили розничные инвесторы.
Итоги размещения
🔴Объем: 1 млрд рублей (переподписка в 1,2 раза)
🔴Купон: фиксированный, ежемесячный, 17% годовых
🔴YTM: 18,4%
🔴Погашение: ожидается в сентябре 2028 года
🔴Амортизация: через 1,5 года после 17-й купонной выплаты
🔴Рейтинг: ruAAA.sf, «Эксперт РА»
🔴Организатор и резервный сервисный агент: ПАО «Совкомбанк»
«Совкомбанк подтвердил лидерство в организации сделок секьюритизации для клиентов. Эта сложная и уникальная сделка открыла рынку новый тип активов – портфели микрофинансовых организаций. Сочетание наивысшего рейтинга ruAAA.sf и ставки 17% годовых обеспечило спрос со стороны частных инвесторов, которые выкупили основной объем выпуска», — Андрей Королев руководитель управления секьюритизации и инвестиционных решений ПАО «Совкомбанк».
Подробнее о сделке и механизмах защиты для инвесторов — читайте здесь.
«Сегодня группа СВОЙ — масштабная финтех-экосистема с прозрачной бизнес-моделью, уровень которой позволяет выходить на рынок с такой сложной сделкой, как эта. Нам удалось секьюритизировать активы под выгодную для бизнеса ставку за счет высокого качества залоговых активов и структуры сделки, и мы ждем высокого спроса на будущие размещения облигаций, обеспеченных другими активами компаний группы», — комментирует Евгений Асламов, гендиректор инвестиционной компании «Свой Капитал».
Привлеченные средства пойдут на развитие бизнеса MoneyMan — одной из крупнейших МФК в России.
➡️СВОЙ в MAX и во ВКонтакте