• AI 광통신 레이저 칩용 인화인듐(InP) 기판의 올해 글로벌 수요는 260만~300만장으로 추정되나 세계 생산능력은 연 60만~75만장에 불과해 심각한 품귀가 발생하고 있습니다.
• AXT와 일본 스미토모전기가 세계 생산량의 80% 가까이를 차지하며, 엔비디아도 물량 확보를 위해 지난 3월 루멘텀과 코히어런트에 총 40억달러를 투자했습니다.
• AXT 주가는 차세대 광통신 패키징 수혜 기대에 지난해 4월 1.16달러에서 올해 5월 143달러까지 올랐으며 현재 68달러 선에서 거래되고 있습니다.
• 다만 모든 생산 공장이 중국에 있어 완제품 수출 시 중국 정부의 허가가 필요하며, 중국의 수출통제가 주요 리스크로 지목됩니다.
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