• 대신증권은 현대모비스에 대한 매수 의견을 유지했으며, 목표주가는 580,000원으로 낮췄습니다.
• 3Q26 영업이익은 8,903억 원으로 컨센서스 9,558억 원을 밑돌 전망입니다. 부품 부문은 매출 12조 원, 영업이익 34억 원으로 흑자 전환에 그치며 현대차 판매 부진과 인도 공장 화재 영향으로 손익이 제한될 것으로 예상됩니다.
• AS 부문은 매출 3조 원, 영업이익 8,869억 원, 영업이익률 25.5%로 전망되며, 환율 하락으로 전 분기보다 수익성이 축소될 것으로 예상됩니다.
• 2026년 전망은 매출액 64,588억 원에서 64,050억 원으로, 영업이익 3,928억 원에서 3,720억 원으로, 세전순이익 5,929억 원에서 5,574억 원으로, 지배지분순이익 4,437억 원에서 4,171억 원으로, EPS 49,148원에서 46,161원으로 낮췄습니다. 2027년 전망도 영업이익 4,779억 원에서 4,608억 원으로, 세전순이익 6,976억 원에서 6,771억 원으로, 지배지분순이익 5,227억 원에서 5,073억 원으로, EPS 58,328원에서 56,481원으로 하향 조정했습니다.
💰 현재가 384,500원
🎯 목표가 580,000원
📈 상승여력 +50.8%
❓컨센서스: 증권사 애널리스트들의 실적 추정치 평균
❓EPS: 주당순이익 (Earnings Per Share). 기업의 순이익을 발행 주식 수로 나눈 값 — 1주당 벌어들인 이익
❓영업이익률: 영업이익을 매출로 나눈 비율 — 본업의 수익성. 높을수록 마진 경쟁력 우수
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#현대모비스 #현대차