[대신증권 매수 · 목표 2,800,000원]
• 대신증권은 2027~2028년 EPS 상단 밸류에이션을 반영해 삼성전기 투자의견 매수, 목표주가 2,800,000원 및 업종 최선호주를 유지했습니다.
• 2026년 3분기 영업이익은 대형 IT사 중 유일하게 컨센서스(6,051억원)를 웃돌 것으로 보며, 종전 추정치(6,360억원)를 상회하는 6,606억원(YoY 154%, QoQ 50%)으로 예상했습니다.
• 원/달러 환율 하락 부담에도 AI·반도체(FC BGA, MLCC) 믹스 개선과 매출 증가, MLCC 저수익 범용품 생산 중단 및 가격 상승으로 이익률이 개선됐다고 분석했습니다.
• 2026년 3분기와 2027년의 이익 상향 요인을 긍정적으로 평가하며, 2026년과 2027년 EPS 추정치를 각각 3.0%, 1.1% 상향했습니다.
※ 위 의견·목표가·전망은 대신증권 애널리스트의 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
❓컨센서스: 증권사 애널리스트들의 실적 추정치 평균
❓EPS: 주당순이익 (Earnings Per Share). 기업의 순이익을 발행 주식 수로 나눈 값 — 1주당 벌어들인 이익
❓YoY: 전년 동기 대비 (Year-over-Year). 1년 전 같은 기간과 비교한 증감률
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#삼성전기