[유안타증권 매수 · 목표 250,000원]
• 유안타증권은 KT&G에 대해 투자의견 Buy(매수), 목표주가 250,000원을 제시함.
• 카자흐스탄에서 강점을 지닌 100mm 초슬림 수요가 확대되고 유통망이 확장 중인 가운데, 해외 궐련의 추가 성장 여력과 이익·현금흐름 연결 사업 기반을 확인함.
• 현지 점유율은 2022년 5.1%에서 2025년 9.6%로 상승했고, 유통 커버리지는 2025년 60%에서 2026년 70%, 2027년 80% 이상으로 확대할 계획임.
• 전국 유통망 완성 전에도 점유율이 상승한 만큼, 신규 판매처 확보가 추가 물량 성장으로 이어질 여지가 남아 있다고 평가함.
※ 위 의견·목표가·전망은 유안타증권 애널리스트의 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
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