• SKC의 종속회사 에스케이넥실리스가 6개 투자자 SPC(넥스트소사이어티제일차~제육차)를 대상으로 총 8,500억 원(제1-1회 5,300억 원, 제1-2회 3,200억 원) 규모의 사모 채권형 신종자본증권 발행을 결정했습니다.
• 납입일은 2026년 9월 29일이며, 만기일은 30년 뒤인 2056년 9월 29일(연장 횟수 제한 없음)이고 발행 이율은 제1-1회 연 6.860%, 제1-2회 연 7.325%(3개월 주기 후취 지급)입니다.
• 조기상환(콜옵션)은 발행회사 기준으로 제1-1회 발행 2년 후(2028년 9월 29일), 제1-2회 3년 후부터 가능하며, 미상환 시 SKC 개별민평 수익률과 최초가산금리에 2.00%p를 더하고 매년 0.50%p씩 추가 가산되는 금리상향(Step-up) 조건이 붙습니다.
• 이자는 회사의 선택에 따라 제한 없이 유예 가능하나 직전 12개월 내 배당 또는 주식 매입·상환이 있는 경우 유예할 수 없으며, 유예이자 전액 지급 전까지 배당 및 주식 매입·상환이 제한됩니다.
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