[유안타증권 매수 · 목표 34,000원]
• 유안타증권은 IPARK현대산업개발에 대해 12MF BPS 62,327원에 Target PBR 0.55배를 적용하여 목표주가 34,000원과 투자의견 BUY로 커버리지를 개시함.
• 2026년 실적은 외형 축소 속 이익이 회복되는 국면으로, 매출액 4.0조원(-4.3% YoY) 및 영업이익 5,404억원(+117.4% YoY, OPM 13.6%)을 기록할 것으로 전망함.
• 2027년은 고수익성 자체공사 매출 증가와 2027년 착공 예정인 공릉역세권·천안 3단지, 일반건축 복정역세권·청라 의료복합타운 기여로 매출액 4.7조원(+18.6% YoY), 영업이익 7,227억원(+33.7% YoY, OPM 15.4%)을 기록하며 외형까지 회복할 것으로 전망함.
※ 위 의견·목표가·전망은 유안타증권 애널리스트의 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
❓YoY: 전년 동기 대비 (Year-over-Year). 1년 전 같은 기간과 비교한 증감률
❓PBR: 주가순자산비율 (Price-to-Book Ratio). 주가를 주당순자산으로 나눈 값 — 장부가치 대비 주가. 1배 미만이면 청산가치 이하
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