Рынок минеральных удобрений Казахстана

Продолжаем серию публикаций про развитие рынка минеральных удобрений.
 
Производство минеральных удобрений в Казахстане составляет около 1 млн тонн (в т.ч. около 37% - азотные), страна является нетто экспортером в соседние страны региона. Объемы экспорта составляют около 250 $млн. в год.
 
При этом Казахстан является самой большой страной (после России) в ЕАЭС и СНГ по посевным площадям. Истощение почв и необходимость повышения урожайности являются драйверами по развитию внутреннего производства удобрений. К 2030г ожидается увеличение объемов производства до 4 млн тонн., а к 2035г возможно до двухзначных значений.
 
Компании «Казфосфат» и «КазАзот» сегодня являются основными производителями удобрений с совокупной долей в производстве до 95%. Рассмотрим ключевые проекты их развития и возможное появление новых игроков.
 
Казфосфат: Компания с непростой корпоративной судьбой, обилие акционеров мешает активному развитию. В 2022г ввели в эксплуатацию производство аммофоса мощностью 1 млн тонн, увеличивают добычу фосфоритовых руд на месторождении Аксай. Также имели планы построить к 2027г завод по выпуску фосфорных удобрений мощностью 1 млн тонн, а к 2032г увеличить его мощность на 3 млн тонн, а также сделать производство серной кислоты.
 
КазАзот: ведутся предпроектные работы по строительству аммиачно-карбамидного комплекса в СЭЗ «Морпорт Актау» общей мощностью 1,6 млн тонн. Подписан контракт на проектирование и строительство с испанской компанией. Ввод в эксплуатацию состоится не ранее 2030г.
 
Qazaq Kalium (SRPM Resources): мегаамбициозный проект построительству комбината для производства хлорида калия на базе калийного месторождения «Сатимола». Планируется поэтапно запустить производство калийных и комплексных удобрений до 12 млн тонн в год к 2035г. В связи с масштабом проекта и сложностью пород уже несколько лет идет подбор инвесторов и проектно-строительного консорциума.
 
Казмунайгаз: совместно с китайской CNPC (со-инвестор и подрядчик) планируют построить производство карбамида мощностью 0,8 млн тонн в год. Проект включен в СЭЗ «Актобе» вблизи Жанажолского газоперерабатывающего завода КМГ. Ввод в эксплуатацию планируется в 2029г.
 
Еврохим: в 2025г запускает производство серной кислоты (0,8 млн тонн), в 2026г завод по выпуску сложных удобрений (1 млн тонн).
 
Резюме: при реализации всех проектов «по графику» Казахстан может стать одним из заметных игроков на мировом рынке удобрений, особенно по калийным удобрениям. Внутренний спрос также будет увеличиваться в связи со стремлением страны к продовольственной безопасности и увеличению региональной роли в производстве зерна и масличных культур. Основной проблемой остается наличие источников финансирования и собственных компетенций, в связи с чем есть риски затягивания и/или отмены ряда проектов.