[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

2026.09.30 주요 뉴스

TSMC, 텍사스 댈러스에 제2 제조 허브 검토…투자 규모 2650억 달러 상회 가능
최대 6개 선단 팹을 짓는 구상으로 애리조나 투자액을 넘어설 수 있으며, 엔비디아·인텔·AMD·애플의 미국 생산 요구와 최대 200% 관세 위협이 배경(상반기 미국 고객 매출 비중 75.6%). VIS-NXP도 싱가포르 1공장이 양산 전 완판되자 22/28나노 2단계 증설을 검토
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메타, 'Muse for Small Business' 출시…소상공인용 커넥터·스킬 확대
아사나·캔바·쇼피파이·스트라이프·슬랙·퀵북스 등과 페이스북·인스타그램 비즈니스 계정을 클릭 몇 번으로 연결해 매출 분석, 광고 캠페인 초안, 재무 점검을 수행하며, 게시·발송·지출은 사용자 승인 없이는 실행되지 않는 구조
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트렌드포스, 2027년 HBM 혼합 ASP 전년비 121% 급증 전망
HBM4 비중 확대와 2027년 하반기 HBM4e 양산이 가격을 끌어올리며, 공급 부족과 원가 부담에 8hi 채택이 늘지만 베이스 다이 원가 분담 구조상 per-Gb 가격은 12hi 대비 10~20% 프리미엄이 붙을 전망
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삼성전자 "2027년 HBM이 업계 D램 캐파의 30% 차지"…현재 20%
김태우 부사장 발언으로 HBM은 웨이퍼 면적을 범용 D램의 약 3배 소모해 비중 10%p 상승은 범용 공급을 2~3배 속도로 잠식. 삼성의 월 HBM 웨이퍼 투입은 올해 18만장에서 2027년 25만장으로 약 40% 늘고 HBM4 계열 비중은 40%→80% 전망
https://buly.kr/1xBgES

삼성 6개사, KKR이 설립한 AI 인프라 기업 '헬릭스'에 10억 달러 투자
삼성전자·물산·SDS·SDI·생명·화재가 창립 투자자로 참여했고 KKR·엔비디아·비스트라·KIA와 나란히 합류, 헬릭스는 前 AWS CEO 아담 셀립스키가 이끌며 데이터센터와 전력·송배전·광통신 인프라를 통합 제공
https://buly.kr/G3G8wQQ

AMD, 페이페이 리의 3D 공간지능 스타트업 월드랩스 82억 달러에 인수
자율주행·로봇용 3D 시뮬레이션 모델을 개발하는 업체로 페이페이 리는 AMD 수석부사장 겸 최고과학자로 합류, 2022년 자일링스(488억 달러)에 이은 두 번째 대형 인수이며 BoA는 목표주가를 620→720달러로 상향
https://buly.kr/ET1K7pP

오픈AI, 안전 우려로 차세대 모델 'GPT-6.1 아스트라' 출시 취소
내부 테스트에서 이전 모델 대비 안전성이 후퇴한 것으로 확인돼 10월 공개 계획을 철회했으며, 주요 AI 개발사가 안전 문제로 신규 모델 출시를 접은 드문 사례
https://buly.kr/FAgM35A

젠슨 황 "엔비디아 주식 상당히 저렴…계속 보유하고 더 사라"
밴 플리트상 수상 계기 기자간담에서 "세계 최대 기업이면서 가장 빠르게 성장하는 기업"이라고 평가했고, SK·삼성 의존에 확신을 표하며 한국 소버린 AI 모델 개발과 AI 랩 설립을 언급
https://buly.kr/6tejwa9

이재용·최태원, 뉴욕서 젠슨 황 '밴 플리트상' 수상 축하…AI 반도체 동맹 과시
이 회장은 "삼성과 엔비디아 모두 AI에 사활을 걸고 있다"고 했고 삼성은 타임스퀘어 축하 영상을 송출, 최 회장은 "엔비디아가 두뇌(GPU)를 설계하면 SK는 그 기억(HBM)이 잊히지 않게 한다"고 표현
https://buly.kr/CM2EM2c

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