[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

2026.09.28 주요 뉴스

중국, 알리바바·바이트댄스의 엔비디아 RTX Pro 5500 구매 허용 시사
공업정보화부가 구매 수량과 용도를 보고하도록 요구하면서 일부 기업에 승인 의사를 전달한 것으로 전해짐. 미국의 수출통제와 중국의 자체 규제가 겹쳐온 가운데 나온 완화 신호
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삼성전자 30조원 규모 3분기 배당, 마지막 매수일 28일
기준일은 30일, 배당락은 29일이며 증권가는 주당 4500원 안팎을 추산. 배당 기대에 이달 23일까지 보통주가 9.39% 오르는 동안 우선주는 15.61% 상승했고, 잔여 주주환원 재원은 현금배당과 자사주 매입·소각으로 집행될 예정
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대만 AI 서버 업체들, 풀가동에도 주문 못 맞춰 대규모 자금 조달 나서
콴타 GDS 21.6억 달러, 위스트론 GDR 14.7억 달러, 폭스콘 회사채 최대 600억 대만달러 등 주요 3사만 1700억 대만달러 이상을 조달하고 위윈·에이수스·기가바이트도 뒤따름. 4분기부터 베라 루빈 전환으로 수랭·HBM4 적용이 확대되며 서버 ASP는 80~90% 상승, 랙당 메모리 비용은 5배 이상 급증 전망
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머스크, '콜로서스 2'에 연내 엔비디아 칩 66만개 추가…탑재량 2배로
현재 GB200 11만개·GB300 44만개가 가동 중이며 다음 주 GB300 22만개 완전 가동, 11월과 12월 말에 각각 22만개씩 추가할 계획. 멤피스의 콜로서스 1·2에 이어 미시시피에 콜로서스 3도 구축 중
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이재용·최태원·젠슨 황, 28일 뉴욕 코리아소사이어티 갈라서 회동
젠슨 황이 밴 플리트상 수상자로 참석하며 수상 배경에 삼성·SK와의 협력이 언급됐고, HBM 공급과 AI 인프라 협력 논의가 관심사. 앞서 SK텔레콤은 베라 루빈·DSX 기반 최대 2GW AI 팩토리 구축을, 삼성은 6월 HBM4E·HBM5 협력을 논의한 바 있음
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MS, 코파일럿에 코드 생성·상시 가동 에이전트 추가…워드·엑셀·PPT도 내장
자연어로 앱·대시보드를 만드는 'Code'(깃허브 코파일럿 기술 기반)와 스카우트를 개편한 '오토파일럿'을 선보였고, 후자는 사내 디렉터리에 자체 신원과 권한을 갖는 디지털 동료 개념. AI 사용 비용을 직원이 직접 확인하는 기능도 추가했으며 주가는 약 3% 상승
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트럼프, 28일 America. gov 출범 행사에 젠슨 황·머스크·톰 브라운 등 초청
연방 정보·서비스를 한곳에 모으는 웹사이트 공개와 함께 AI·에너지·헬스·우주 패널이 진행되며, 트럼프는 AI 속도조절 요구를 일축하고 중국과의 경쟁 우위를 강조
https://buly.kr/BeNBhOo

CXMT·YMTC 증설 가속하지만 중국 내 AI·클라우드 수요가 흡수할 전망
CXMT의 월 D램 캐파는 현재 약 32만장에서 2027년 42만장으로 늘고 YMTC 우한 3공장은 2026년 말 가동 후 2027년 램프업 예정이나, 글로벌 수급 반전은 2027년 이후에야 가능하다는 평가. CXMT는 베이징 신공장에 낸드 R&D·생산라인을 검토하고 YMTC는 2026년 말 LPDDR5 시험생산을 준비해 2028년경 정면 충돌 가능성
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2027년 12인치 웨이퍼 가격 급등 전망…LTA 15~40% 이상 인상
에피 웨이퍼는 15~25%, 폴리시드 웨이퍼는 40% 이상, 일부 2군 고객은 50%를 넘을 수 있으며 4분기부터 현물가가 기존 LTA를 웃돌 것으로 예상. 2027년 CoWoS 캐파 70.9%·GPU/ASIC 출하 44.9% 증가가 수요를 견인하고, 글로벌웨이퍼스의 12인치 ASP는 92달러(2026)→122달러(2027)→166달러(2028)로 상승 전망
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솔리다임 美 상장설 재점화…'4단 중복상장' 논란
로이터에 따르면 최근 IB들과 IPO 주관사 제안 회의를 진행했고 기업가치 최대 1500억 달러, 조달 규모 150억 달러가 거론되며 내부감사인·SEC 공시 담당 채용도 진행. SK㈜-SK스퀘어-SK하이닉스에 이은 4단 상장 우려가 있는 반면, 미국 낸드 공장 신설 재원 확보 측면의 긍정론도 있어 주주환원책이 관건
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