[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

2026.09.22 주요 뉴스

AMD, 시총 1조 달러 돌파…엔비디아·브로드컴·마이크론 이어 네 번째
주가가 9.6% 오른 613.31달러로 사상 최고를 기록했고 올해 상승률은 185%로 나스닥(15.8%)을 크게 상회. 개별 칩을 넘어 프로세서·네트워킹을 묶은 시스템 판매로 전환하고 추론용 서버 CPU에서 인텔 점유율을 잠식한 것이 배경이며, 인텔 11.8%·퀄컴 4.5% 등 반도체주 전반이 동반 강세
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소프트뱅크, 오픈AI 투자 재원으로 110억 달러 규모 채권 발행
달러채 100억 달러(3.5·5.5·7.5년 3개 트랜치)와 유로채 10억 유로(4·6년)로 구성되며 S&P·피치 기준 BB+ 예상, 29일 결제 예정. 오픈AI 추가 투자 300억 달러 중 3차 100억 달러가 10월 1일 예정이며 이번 발행으로 브리지론 잔여 100억 달러는 사용하지 않을 계획
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메타 'Muse' 앱, 美 iOS·구글플레이 무료 앱 1위…출시 6일간 90만 다운로드
전작 메타 AI 앱(77만3000건)을 웃도는 초기 성과로, 페이스북 마켓플레이스·인스타그램 등 소셜 콘텐츠와 지메일·오픈테이블 등 외부 서비스 연동이 차별점. 에버코어가 "메타의 2000억 달러 AI 투자가 헛되지 않았다는 증거"라고 평가하며 메타 주가는 11% 급등, AMD(약 10%)·인텔(12%)·Arm(17%) 등 공급망도 동반 상승
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구형 H100 임대료도 25% 인상…국내 네오클라우드까지 연산비용 급등
베슬AI가 이달 1일 H100 시간당 요금을 2.39→2.98달러로 24.7% 올렸고, 거래 플랫폼 온 기준 H100 대여료는 한 달 새 2.69→3.28달러로 21.9% 상승해 H200의 약 70% 수준. 신제품 출시 시 구형 가격이 내리던 과거와 달리 전 세대까지 동반 상승하면서 일부 기업은 정부 AX 사업 입찰을 포기하는 상황
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SK하이닉스, 美 산타클라라서 '2026 글로벌 포럼'…미국 내 AI R&D센터 신설 추진
곽노정 사장은 "메모리 없이는 AI 산업도 성립할 수 없다"며 용인 클러스터·인디애나 팹에 더해 미국 글로벌 AI R&D센터를 세워 생산과 연구 기반을 함께 넓히겠다고 밝힘. 패널토론에서는 개별 기술의 성능 개선만으로는 한계가 있어 시스템 전체 관점의 통합 설계 역량이 중요해졌다는 진단이 나왔고, 설계·공정·패키지·AI 시스템 4개 분야 라운드테이블도 진행
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삼성·SK하이닉스 D램 캐파가 HBM에 묶인 사이 CXMT가 범용 D램 침투 가속
트렌드포스 기준 CXMT의 D램 점유율은 1분기 7.6%에서 2분기 9.5%로 상승했고 월 캐파도 현재 30만장에서 내년 말 36만~38만장, 2028년 최대 50만장으로 확대 전망. 같은 웨이퍼에서 HBM은 범용 D램 대비 비트 산출이 약 1/4이라 공급 공백이 커지는 구조이며, 다만 CXMT도 내년 말까지 캐파의 10%를 HBM에 배정할 계획이라 동일한 제약에 직면할 수 있다는 지적
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퀄컴·구글, 제미나이 탑재 노트북 '구글북' 공개…스냅드래곤 X 엘리트 적용
안드로이드 스마트폰·태블릿과 크로스 디바이스 연동을 지원하고 수천 개 네이티브 안드로이드 앱·게임을 PC에서 구동 가능하며, 캐스트 마이 앱스·매직 포인터·램블러 등 맥락 기반 AI 생산성 기능과 스냅드래곤 엘리트 게이밍 기술을 탑재
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英 엔스케일, 뉴욕 증시 IPO 신청…30억 달러 조달 추진
골드만삭스·JP모건·모건스탠리가 공동주간사이며 3월 시리즈C에서 146억 달러 밸류를 인정받았고 엔비디아·델·노키아가 참여. GPU 46만1000개와 최대 10GW 전력 접근성을 확보했고 상반기 매출은 1252% 급증한 1억4060만 달러, 순손실 10억2000만 달러, 수주잔고는 564억 달러
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