Неделька выдалась горячая (и я даже не про погоду). Дональд "500%" Трамп всю неделю публично угрожал в адрес РФ и анонсировал "очень важное заявление" 14 июля.
📉Это сильно не понравилось нашему рынку (особенно нефтяникам), и его снова залили заметно ниже 2700 по индексу. К вечеру пятницы продажи пошли с удвоенной силой.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
⛽️ LKOH Лукойл - 2 акции
Взял ещё 2 бумаги в портфель ниже 6000 ₽. У ЛУКОЙЛа очень мощная денежная позиция (уже под 1,5 трлн ₽) и люто отрицательный чистый долг. Почему же бумага на своих низах за 2,5 года?
Лучок попал в «идеальный шторм» — снижение жижи Urals до 60 баксов за бочку, сокращение объёмов экспорта, крепкий рубль, повышение квот ОПЕК+, санкционные риски. На этом фоне, как по мне, компании будет трудно держать дивы на прежнем уровне.
🏭GAZP Газпром - 4 лота
Продолжаю усреднять Газик, теперь уже ниже 120 ₽. Отчёт за 1 кв. 2025 вышел весьма неплохим. Главный позитив - продолжает снижаться долговая нагрузка, с 1,83x в конце 2024 до 1,68х по итогам 1 квартала.
📈Драйверы роста: подписание сделки по "Силе Сибири-2"; запуск СПГ-проектов и доп. мощностей по переработке газа; индексация тарифов внутри страны,
🏪X5 ИКС 5 - 2 акции
Взял в среду сразу после гигантского дивгэпа, естественно дождавшись пока он более-менее устаканится. Восхитился смелостью тех, кто набирал X5 на утренней планке - Мосбиржа пообещала больше не устраивать таких приколов.
У "Пятёрочки" есть целый ряд драйверов роста: защитный сектор экономики, шикарные дивы, привлекательная оценка по мультипликаторам. Бизнес X5 растет органически намного быстрее инфляции.
💿RUAL РУСАЛ - 10 лотов
Усреднил РУСАЛ впервые с декабря 2023 года!😲😲😲
Алюминиевый гигант просто раздавлен, он на своих 5-летних минимумах. Среди металлургов именно РУСАЛ наиболее чувствителен к курсу рубля.
Ключевые драйверы роста: рост цен на алюминий в условиях ограничения производства в Китае, ослабление рубля, снижение ставки.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🏦EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 50 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 4 пая.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~36К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
📈Долговой рынок как будто отыграл уже несколько снижений ставки заранее. Я внимательно слежу и за вторичкой, и за всеми новыми выпусками.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет открыть вклад под 20-30% (банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам недавно так и поступил.
В этот раз торговал только валютными облигациями.
⛏Вчера пришла новость о разморозке акций ЮГК, и на этом фоне облиги взмыли вверх. Я слил по номиналу те 2 облигации, которые "случайно" купил на прошлой неделе.
По этим сделкам получился даже некоторый плюс. Теперь у меня снова 8 облигаций RU000A10B008, с которыми пока ничего делать не планирую - пусть лежат.
🌾RU000A10BRM5 Акрон 1Р9 в USD - 1 шт.
Купил свежую долларовую облигу от Акрона чуть выше номинала. Заплатил около 79 тыс. ₽. Ежемесячный купон 7,75% годовых с привязкой к USD, погашение в ноябре 2029 г.
Плюсы этой бумаги - нет оферты (правда, есть амортизация) и спустя 3 года начнёт действовать ЛДВ на валютную переоценку.
👉Итого на облигации (с учетом продажи ЮГК 1Р4) потратил ~63К ₽.
----------------------------------
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту и металлы на этой неделе не покупал.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~99К ₽.
На снижающемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания - акции и валютные инструменты. На работе пришла зарплата за июнь, а также начался активный приток дивов и купонов, который помогает приобретать активы.
🤑 Следующая закупка планируется 18.07.2025.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
