Опинившись у кабінеті нового директора В.З.П., Саймон Мерфі із жахом усвідомлює, що місто, яке він колись знав, змінилося до невпізнання.
  На місці старих руїн розквітло місто майбутнього, а незмінно щасливі обличчя мешканців здаються Саймону масками з нічного кошмару.
  Коли знайомий голос штурмує свідомість, а старі зв'язки перетворюються на пута, Саймон розуміє, що став частиною значно більшої, небезпечнішої гри.
  Над містом нависає нова небезпека, відповіді на гнітючі питання приховані в темних, холодних коридорах минулого, а новий наглядач — смертельний ворог, який прагне остаточного зламу Мерфі, чи єдиний союзник, здатний витягнути його з пекла?