Как я использую CRM в своей работе: описал кратко 4 из 7 своих процессов.

Вот уже 2 месяца, как я полноценно перевел большинство своих рабочих процессов в Битрикс24. Решил поделиться с вами частью процессов.

1) Все заявки на рекламу в канале идут через бота и автоматически попадают в нужную воронку в Б24. Там их подхватывает моя коллега Аня, и от моего имени ведет лида к оплате. За февраль и март обработали 193 лида. Раньше всем этим занимался я. Представьте, какой пласт времени высвободился у меня?
Вся коммуникация через бота, который бесплатен в Б24 и это позволило:
а) я вижу все переписки по рекламам
б) сотруднице не нужно подключать свой личный аккаунт в телеге для этих целей
с) около 80% времени Аня ведет диалог с лидами в приложении смартфона, без нужды держать открытым комп

Ну и ещё отдельный кайф, что таким образом формируется пул рекламодателей. И можно, например, их поздравлять с новым годом, чего 100% не делает ни один из авторов других телеграм каналов))

2) Все заявки с сайта падают сразу в CRM. Тут в целом, процесс всем понятен, тк он весьма базовый. Это позволяет аккумулировать всё в отдельной воронке. Сайт у меня на конструкторе, с которым у Б24 простая интеграция. Сбоев за время работы не было

3) Calendly + Zapier = лиды в нужной воронке в Б24. У Битрикса нет интеграции с Calendly, но есть интеграция с Zapier, которая открывает много возможностей. У Calendly также есть интеграция с Zapier (правда доступна только на тарифе от 12$/мес). Теперь, определенные ссылки падают в нужные мне воронки
Клиент забукал встречу через calendly на консалтинг - сделка упала в воронку «консалтинг»
Самый кайф этого метода, что он отлично работает с лидами, которые написали мне в Telegram (те не прошли через сайт), и если бы не эта связка, то мне нужно было бы заводить лида вручную (или забивать на этот процесс)

4) LinkedIn Outreach tool + Zapier = лиды в нужной воронке в Б24
Те, кто запускали лидген в LinkedIn знают, как убог LinkedIn как месседжер. Через эту связку удалось сделать так, что все, кто ответил мне в Linkedin - попадают в отдельную воронку в CRM, и теперь я их не забуду / не потеряю. + там сразу же даже текст ответа лида подкрепляется

Все эти связки мне помогал грамотно и быстро настроить интегратор. Если бы я делал это сам, ушло бы несколько месяцев, чтобы все работало как часы. Но мой бизнес в другом, а настройку я отдал профессионалам. Итог: все настроено за 4 недели и с адекватным бюджетом.
Про процесс внедрения + ссылка на интегратора есть в нашем подкасте, чуть что, ссылка тут: https://t.me/Salesnotes/1451