(4) Что дальше? Путь к Q-стеклу

TechNews предполагает, что материалы из стекловолокна развиваются по двум направлениям:

варианты с низким CTE, такие как T-стекло, ориентированы на сохранение стабильности размеров в многослойных IC-подложках, в то время как варианты с низким Dk/Df, такие как NE-стекло, уделяют приоритетное внимание качеству сигнала в CCL, сокращая потери при передаче в высокоскоростных ИИ-серверах.

Есть и альтернатива: кварцевая стеклоткань, все еще в основном в статусе лабораторных испытаний.

Q-стекло, по слухам, превосходит существующие материалы по всем параметрам — CTE, Dk и Df — что делает его гибридом следующего поколения, обеспечивающим как стабильность, так и скорость. Но, согласно TechNews, есть два препятствия, которые не дают ему выйти на рынок: оно дороже, чем T-стекло или NE-стекло, а его крайняя твердость негативно влияет на выход годных при сверлении PCB и ламинации, вынуждая производителей кардинально менять оборудование и тонко настраивать процессы.

Почему T-стекло в остром дефиците — и эффект домино

Спрос на T-стекло стремительно растет — и предложение не успевает за ним. Вот почему: ИИ-серверы требуют гораздо больше вычислительной мощности и пропускной способности, чем традиционные серверы. Поскольку в 2026 году IC-подложки растут в размерах, производителям необходимо все более заботиться о структурной жесткости — в частности, они удваивают использование T-стекла в основных слоях и добавляют больше слоев в целом. Совокупный эффект задирает спрос на T-стекло и ведет к его дефициту.

По оценкам TrendForce, японская компания Nittobo близка к монополии на T-стекло производственного класса. Среди его покупателей — NVIDIA, Microsoft, Google и Amazon. Однако, поскольку Nittobo не успевает расширять свои производственные мощности соответственно спросу, отрасль может столкнуться с нехваткой этого материала в ближайшее время.

Недавний отчет Goldman Sachs, процитированный TechNews, подсвечивает эффект домино:

Богатые клиентов, работающие в области ИИ используют T-стекло в высококлассных ABF-подложках для AI GPU и ASIC, и в итоге на BT-подложки этого материала не хватает. Таким образом, Goldman, как сообщается, прогнозирует, что производители BT-подложек могут столкнуться с дефицитом T-стекла в двухзначных числах в течение следующих нескольких месяцев или кварталов.

Тайваньские производители стекловолокна могут оказаться в выигрыше. Согласно TechNews, Taiwan Glass и Fulltech Fiber Glass получили сертификацию от крупных местных производителей CCL. Taiwan Glass, в частности, только что стала 3-й компанией в мире — после американского и японского конкурентов — она освоила производство ткани из стекла с низким Dk, подготовившись к росту спроса, сообщает отчет.

@RUSmicro