🇷🇺 Мнения. Российский рынок микроэлектроники

На российском рынке начинается эпоха консолидации. Кто из него выйдет окрепшим, кто не переживет этот этап. Теме посвящена объемная публикация на it world.

Кратко - тезисы:

Сегодня российская отрасль микроэлектроники это технологические островки, которые государство и крупные холдинги пытаются соединить в единую экосистему, параллельно сражаясь за место на будущем рынке.

Ключевые участники рынка

▫️ ГК Элемент - один из ключевых участников рынка, наращивающий вертикальную интеграцию, захватывая активы в смежных сегментах, - с идеями выстраивания замкнутых производственных циклов, например, в области робототехники.

▫️ Росатом через НПО КИС формирует собственный контур, купила Krafway, ведет переговоры с НПЦ Модуль. Среди задач - также формирование замкнутой технологической цепочки в области вычтеха.

▫️ НМ-Тех (ВЭБ .РФ) - управляет активами Ангстрем-Т (130-90 нм). База для восстановления серийного производства полупроводников в России

▫️GS Nanotech (GS Group) - упаковка и тестирование

▫️ЗНТЦ - работы по разработке фотолитографа 350 нм (совместно с Планаром, Беларусь)

Ключевые M&A

▫️Покупка Нанотроникой 51% новосибирского стартапа Оптические Технологии;

▫️Покупка Элементом контрольного пакета НПО Андроидная техника

▫️Выкуп структурами Softline компании НТО ИРЭ-Полюс (волооконные лазеры) у американцев, теперь это VGG LaserONE

▫️Покупка Элементом еще 80% долей НИПС (Новосибирского института программных систем), - разработчика MES- и ERP-систем для управления промпредприятиями

Логика консолидации - объединение заводов, КБ, исследовательских центров и смежных производств в несколько крупных технологических узлов.

Уход от рыночной модели делается с идеей, что в отрасли хронический дефицит оборудования, компонентов и специалистов, поэтому конкуренция - "не по карману". Государство берет на себя базовую загрузку этих объединений, их защиту от рыночных колебаний.

Стратегическая задача - выстроить полный технологический цикл внутри страны, максимально сократить зависимость от зарубежных поставщиков. ((Прим. АБ: Хотя иногда может казаться, что зависимость от западных поставок заменяется на зависимость от восточных)).

Ставка сделана на зрелые нормы (90-180 нм), в рамках консолидации крупные центры накачивают не только производственными мощностями и технологиями, но и кадрами - от инженеров до управленцев. Интересный пассаж - "это не всегда выглядит как добровольный выбор".

Кто останется на рынке?

Те, кто встроится в систему. Формируется "замкнутый клуб игроков". Выжить в одиночку будет можно, но уйти далеко - вряд ли.

Кроме тех, кто строит "полный цикл", хорошие перспективы у тех, кто загружен госзаказами, а также технологические лидеры в узких сегментах. Небольшим независимым компаниям оставлен путь к выживанию за счет интеграции в цепочки крупных холдингов или освоение редких технологических ниш.

Проблемы отрасли

Зависимость от импортных материалов и комплектующих. Создать нужно не просто серийное производство, но рентабельное серийное производство.

Кадровый провал.

Проблема перехода от опытных образцов к серийному выпуску в условиях ограниченного внутреннего рынка.

Конкуренция внутри ведомств и госкомпаний за одни и те же ресурсы, кадры и финансирование.

Перспективы

Экспорт встанет на повестку после 30-го года, до того времени в приоритете внутренний рынок с фокусом на ВПК, телеком, энергетику и промышленную автоматизацию.

Выживание и рост отрасли зависит от готовности объединять усилия, сохранять технологическую специализацию.

@RUSmicro