Пятница с ЦЦИ

⛏ Уголь в портах Балтики подорожал до максимума с весны 2023 года

📊 Перебои с отгрузками через Черное море и неопределенность относительно экспорта из Индонезии привели к росту цен на энергетический уголь из России на 2,5–4,2% за вторую неделю августа. На Балтике котировки достигли рекорда с весны 2023 года.

🛤️ Директор ЦЦИ Евгений Грачев считает, что говорить о долгосрочном тренде на повышение цен нельзя. По его словам, индексы ЦЦИ на Дальнем Востоке с мая колеблются в коридоре $100–110 за тонну на уголь 6000 ккал на 1 кг и $90–98 за тонну на уголь 5500 ккал на 1 кг, и временные форс-мажорные обстоятельства, а также фактор Индонезии пока не привели к формированию устойчивой тенденции.

«Цены на рынке Турции также пока поддерживаются фактором форс-мажора, при замещении выпавших объемов стоимость, вероятно, вернется к прежним уровням»,— добавляет аналитик. Он замечает, что российский экспорт сегодня растет в основном за счет поставок коксующегося угля, а не энергетического.

🔍 Читать подробнее в статье «Коммерсантъ»

👍 Оставайтесь в курсе событий на рынке с отчетами ЦЦИ!

#ЦЦИ_новости

🔥 Подслушано на оперативке ЦЦИ – чем поделились аналитики

✔️ Экспорт российской нефти в Черном море остается на минимальном уровне, а дисконты Urals в Новороссийске расширяются из-за высоких рисков.

✔️ Отгрузки зерна на экспорт из Новороссийска практически остановлены. Прогнозы по экспорту пшеницы из России в 2026/27 расходятся: USDA ожидает 46 млн т (−1,5 млн т), консенсус ЦЦИ — 41 млн т (−6,7 млн т).

✔️ На рынке газа ситуация ухудшается с каждым днем из-за глобального дефицита СПГ. ЕС готовится подойти к отопительному сезону с минимальным уровнем запасов.

✔️ С мая цены на энергетический уголь сохраняют стабильность в коридоре 100–110 долл./т. Коксующиеся угли демонстрируют гораздо большую динамику: из‑за аварии на угольной шахте в Китае и возникшего дефицита на внутреннем рынке цена на российские коксующиеся угли жирных марок поднялась до 180 долл/т на базисе CFR China. Это удорожание создаёт риски для металлургов – в краткосрочной перспективе возможно снижение производства стали.

✔️ Цены последнего индийского тендера на карбамид снизились на 14% относительно предыдущего. Индия задает ориентир для мирового рынка, поэтому снижение цен активизировало закупки других импортеров. В Европе вырос спрос и началось закрытие коротких позиций, что поддержало цены в Египте и Алжире. На рынке фосфорсодержащих удобрений ситуация стабильна: снижение цен ограничивает высокая стоимость серы.

👍 Свежие отчеты – уже в работе у аналитиков ЦЦИ. Всем продуктивной рабочей недели!

#ЦЦИ_новости

📤 Цены на пылеугольное топливо подскочили из-за рисков на рынке КНР

🔼 Цены на российское пылеугольное топливо (PCI) в портах Дальнего Востока 10–14 августа выросли на 8,3% к предыдущей неделе, до $158 за тонну (FOB). Это максимальный рост среди всех марок, которые отслеживают аналитики. Коксующийся уголь ГЖ из Кузбасса на этом базисе подорожал на 3,3%, до $156 за тонну, энергетический уголь — на 2,2–3,8%, до $80–106 за тонну, в зависимости от калорийности.

Котировки растут на опасениях относительно поставок металлургического угля в Китае. Как указывается в обзоре ЦЦИ, участники рынка отмечают дефицит местного угля — негативные настроения усилились после аварии 14 августа на одной из шахт в провинции Хунань, где в основном выпускался PCI, объем производства — около 300 тыс. тонн в год. «Новое происшествие вызвало опасения по поводу дальнейшего ужесточения проверок в секторе и сокращения поставок угля»,— сказано в обзоре.

Слабые показатели китайской металлургии ограничивают возможность заводов покупать сырье по высоким ценам, говорится в обзоре ЦЦИ. По оценкам аналитиков, если стоимость сырья продолжит расти, металлурги могут сократить производство, что станет естественным ограничителем спроса.

🖥 Читать подробнее в статье «Коммерсантъ»

👍 Полная аналитика рынка угля – в отчетах ЦЦИ.

#ЦЦИ_новости

Экспорт российского угля вырос на 7% за семь месяцев.

Кризис кризисом, но, по данным ЦЦИ, Россия экспортировала 125,7 млн тонн угля в январе–июле этого года. Это на 7% больше, чем год назад. В июле поставки достигли 19,7 млн тонн (+8% г/г).

География отгрузок при этом заметно меняется. Через порты Дальнего Востока в июле экспорт вырос на 12%, до 13,5 млн тонн, через северо-западные – на 16%, до 3,8 млн тонн. А порты АЧБ потеряли 18% г/г и в 2,2 раза к июню – снижение до 1,1 млн тонн на фоне усложнения судоходства.

Конкретная разбивка по странам:

• 3,3 млн тонн – Индия (+44% г/г в июле)

• 1,7 млн тонн – Вьетнам (рост в 3,3 раза г/г в июле)

• 22,1 млн тонн – Индия (+18,5% за январь–июль)

• 12,7 млн тонн – Турция (+7% за январь–июль)

• 43,7 млн тонн – Китай, самое значительное снижение (−21% за январь–июль)

Экспорту помогает и ценовая конъюнктура. Российский уголь в среднем стоит на $10–15 за тонну дороже, чем год назад.

При этом аналитики не ждут такого же роста по итогам всего года: один из прогнозов предполагает сохранение экспорта примерно на прошлогоднем уровне, другой – снижение на 1–2%, до 207–210 млн тонн.

🪨 Coala в Telegram | в MAX

🌊Риски в Черном море увеличили стоимость перевозки нефти из Балтики

📤 Стоимость перевозки российской нефти из балтийских портов танкерами Aframax дедвейтом 100 тыс. тонн 10–14 августа выросла на 5,2–10,8% к предыдущей неделе в зависимости от направления. Ставки в Индию достигли $15,2–15,9 за баррель, в Северный Китай — $17,6 за баррель.

В Новороссийске, по данным ЦЦИ, перевозка подорожала еще заметнее. Стоимость транспортировки танкерами Aframax до Турции выросла на 17,1%, до $12,3 за баррель, до Западной Индии — на 43,5%, до $22,3 за баррель, до Северного Китая — на 22,7%, до $24,7 за баррель.

Несмотря на снижение числа инцидентов в Азово-Черноморском бассейне, отмечают в ЦЦИ, риски судоходства в регионе остаются высокими и продолжают оказывать давление на ставки фрахта. По данным участников рынка, которые приводят аналитики, из-за угроз судоходству греческие перевозчики предприняли попытки спекулятивного повышения цены логистики.

🌐 Читать подробнее в статье «Коммерсантъ»

👍 Следите за рынком с ЦЦИ – подписывайтесь на наши еженедельные отчеты по фрахту!

#ЦЦИ_новости

📈 Доставка контейнера из Китая подорожала до рекорда за 3,5 года

🔼Стоимость контейнерных перевозок на маршруте Шанхай—Москва 17 августа превысила $9 тыс., увеличившись за год на 77% и обновив максимум марта 2023 года. Контейнерный индекс ЦЦИ показывает спотовую стоимость перевозки 40-футового контейнера (FEU) в собственности перевозчика, погруженного на судно или железную дорогу в Шанхае, до склада в Москве через порты Владивосток, Санкт-Петербург, Новороссийск или в прямом железнодорожном сообщении.

Как поясняется в обзоре ЦЦИ, основным фактором роста индекса послужило увеличение стоимости мультимодальной перевозки через порты Дальнего Востока, где на 9% за месяц подорожал морской фрахт контейнеров и на 6% — железнодорожная перевозка. Ослабление курса рубля в августе замедлило динамику индекса на 2,6 процентного пункта.

📈 ЦЦИ ожидает сохранения сдержанного роста ставок на контейнерные перевозки из Китая в ближайшие месяцы, говорит старший аналитик ЦЦИ Роман Шагалов.

«Объем грузовой базы сохраняется высоким, места на многих морских линиях полностью забукированы как минимум на месяц вперед,— поясняет он.— Дальневосточные терминалы работают в режиме сверхнормативной загрузки, из-за чего отправки контейнеров по железной дороге из Приморья постоянно дорожают. Также растут и сроки ожидания отправки контейнеров». С октября стоимость всех железнодорожных сервисов по перевозке контейнеров дополнительно подорожает из-за индексации тарифа ОАО РЖД на грузовые перевозки, добавляет он.

💬 Читать подробнее в статье «Коммерсантъ»

👍 Следите за динамикой контейнерного индекса на нашем веб-сайте!

#ЦЦИ_новости

🚫 Власти могут запретить экспорт ароматических углеводородов

✍️ Государство готовит новые меры борьбы с дефицитом топлива. Правительство может запретить экспорт ароматических углеводородов, которые все более активно используются как октаноповышающий компонент при производстве бензина, что уже создало дефицит такого сырья для нефтехимии и вызвало рост цен. Участники рынка считают введение эмбарго на зарубежные поставки логичными, но сомневаются, что это улучшит ситуацию с доступностью ароматических углеводородов.

📉 По данным ЦЦИ, экспорт толуола в январе—июле 2026 года упал на 35% год к году, до 1,3 тыс. тонн, но с мая поставки остановились. Эксперты указывают, что активное вовлечение ароматических соединений в выпуск бензина приводит к сокращению поставок для нефтехимической отрасли.

↗️ По данным ЦЦИ, цены на бензол на внутреннем рынке за последний год выросли более чем в два раза, до 70–90 тыс. руб. в зависимости от базиса поставок.

🖥 Читать подробнее в статье «Коммерсантъ»

👍 Смотрите обновленные демо-отчеты на нашем сайте и направляйте заявку на консультацию!

#ЦЦИ_новости

🔭 Подслушано на оперативке ЦЦИ – чем поделились аналитики

✔️ РЖД запретили погрузку грузов в адрес станции Новороссийск-эксп. на 10 суток. Зерно, растительные масла, чёрные металлы, нефтепродукты и контейнерный экспорт будут наиболее чувствительны к ограничениям.

✔️ Присутствие балкеров в Чёрном море сократилось на 30-35% по сравнению с 2025 годом. После закрытия зерновых терминалов в Новороссийске отгрузки практически прекратились, ставки на точечные перевозки формируются бессистемно — разница по одному направлению может достигать 10 долл./т. Рынок в Азовском и Чёрном море преимущественно занял выжидательную позицию.

✔️ Западные судовладельцы раздувают ставки фрахта нефти в Черном море. Уровень предложения достигал 21 млн за рейс по отдельным маршрутам.

✔️ Ставки на перевозку контейнеров из Китая в Россию в прямом железнодорожном сообщении остаются стабильными уже месяц (после 13 месяцев роста).

✔️ Перевозки контейнеров из Москвы во Владивосток подешевели в августе в 2,5 раза м/м.

✔️ Экспорт российских удобрений через Финляндию прекращён. А вот белорусские транзитные поставки впервые начал принимать терминал «Ультрамар» в порту Усть-Луга.

👍 Следите за новостями вместе с ЦЦИ!

#ЦЦИ_новости

📊 Ставки фрахта судов для экспорта угля на Балтике могут перейти к снижению на фоне перетока флота из акватории Черного моря

❓ Судовладельцы опасаются снижения стоимости перевозки угля на направлениях из балтийского порта
Усть-Луга после двухлетнего максимума, зафиксированного в начале августа 2026 года.

К этому периоду ставки фрахта судов под уголь дошли до $49,5-52,5 за тонну в зависимости от направления поставки (Западная или Восточная Индия), побив предыдущий апрельский рекорд на 3-5%. По оценкам аналитиков, он соответствовал пиковым периодам конца 2022-го — начала 2023 года, когда грузопотоки массово перестраивались на Восток, – ЦЦИ для РБК.

⛏️ Появление в акватории балтики новых судов усилит конкуренцию за грузы, указывают в ЦЦИ. Впрочем, уточняет директор Центра Роман Соколов, общее количество балластных (незагруженных) балкеров в Балтийском море остается стабильным, удерживаясь в среднем на уровне 36 штук в сутки.

Фрахтовые ставки, продолжает эксперт, как и весной, все еще зависят от стоимости бункерного топлива, остающейся волатильной из-за неопределенности в Ормузском проливе. Особенно серьезное давление оказывается на маршруты с протяженным морским плечом, требующие большого расхода топлива. На Северо-Западе, указывает Роман, этот эффект усиливается ростом объемов морского экспорта. По данным ЦЦИ, поставки угля из портов Балтики в Индию в мае-июне выросли на 68% по сравнению с уровнем марта-апреля, достигнув 3,5 млн т, а совокупный морской экспорт угля из портов Балтики вырос со средних 1,8 млн т в месяц в первом квартале до 3,25 млн т во втором.

👍 Больше данных – в еженедельных фрахтовых отчетах ЦЦИ!

#ЦЦИ_новости

🔥 Подслушано на оперативке ЦЦИ – чем поделились аналитики

✔️ Ряд участников рынка сузил дисконты Urals FOB Primorsk на 0,5 долл./барр.

✔️ Цены на пшеницу идут вниз – на 5 долл. за неделю до 225 долл./т FOB Новороссийск. Терминалы переполнены, но отгружать из-за ситуации в Черном море становится все сложнее.

✔️ Экспортные цены на масло подросли в начале августа на 37 долл. по сравнению с началом июля до 1384 долл./т, но отгрузки из портов Черного моря упали, экспортеры переориентируют потоки в порты Каспийского моря и Балитики, но и там отгрузки небольшие.

✔️ ЕС проваливает подготовку к отопительному сезону из-за снижения импорта СПГ, в первую очередь из США. В Азии ситуация на газовом рынке, наоборот, улучшается: импорт в июле полностью восстановился за счет роста предложения со стороны США.

✔️ Карбамид (FOB Baltic) подешевел на 3-5% за неделю на фоне новостей о новых экспортных квотах Китая. Рынок ждёт итогов индийского тендера.

✔️ Сохраняются высокие ценовые уровни на DAP: их поддерживают сообщения об отсутствии экспорта фосфорных удобрений из Китая.

👍 Команда аналитиков ЦЦИ желает всем солнечной продуктивной недели!

#ЦЦИ_новости

🙂Друзья! Август - время отпусков! Но если ваш проходит среди танкеров, контейнеров, терминалов и СПГ-заводов - добро пожаловать в наш клуб!

Ждём ваши фото в комментариях, а мы пока делимся своими!

🧭 Сырьевой компас: рост цен в нефтегазовом секторе продолжился
 
👍 За 4 недели с 03.08.2026 по 31.07.2026 Сырьевой индекс Центра ценовых индексов (ЦЦИ) вырос на 10,6 п. после локальных минимумов начала июля. Основной вклад в увеличение индекса внес нефтегазовый сектор.
 
💱На горизонте 1-2 месяца подобная динамика с учетом интервенций в рамках бюджетного правила будет нейтральной для валютной пары USD/RUB. Причины – валютные интервенции по бюджетному правилу. По данным ЦЦИ налоговая цена на нефть в июле находилась вблизи 59 долл./барр. (=цена отсечения по бюджетному правилу). Вопреки этому Министерство Финансов объявило о расширении операций по покупке валюты в августе (ожидалось снижение величины покупок/переход к продаже валюты). Это будет сдерживать укрепление курса рубля из-за роста экспортных цен.

#ЦЦИ_факты

Угольный вояж отменяется

По данным ЦЦИ, в Чёрном море

🔽 К 26 июля число балкеров в балласте сократилось на 21% за месяц и на 28% за год - до 97 судов

🚫 Страховые компании отказываются страховать суда, заходящие в Азово-Черноморский бассейн

❌ Новые сделки с углём в Чёрном море на неделе не заключались

На Дальнем Востоке (Японское море)

🔽 Доступный тоннаж сокращается

🔼 Фрахт растёт из-за спроса на российский уголь в Южной Корее

Ставки фрахта из порта Восточный:

Panamax (80 тыс. т), долл./т:
- Западная/Восточная Индия - 21,8–23,8
- Северный Китай - 12,5
- Южная Корея - 11,5

Handysize (40 тыс. т), долл./т:
- Северный Китай - 13,3
- Южная Корея - 12,3

Подробнее

👀 Подслушано на оперативке ЦЦИ - логистика!

Геополитика бьет сильно  

🔥Растущие страховые издержки - основной драйвер роста стоимости транспортировки нефти из Новороссийска.

📈Фрахт зерновых в Черном море непредсказуем: ставки растут, терминалы ограничивают приём, страховки дорожают. Переток на Балтику сдерживается длинным плечом и высокими издержками. Азов остановлен, грузы могут уйти на Каспий, но его мощности ограничены.

🌧И удобрения попали под раздачу! Индия вычеркнула черноморские порты из своего тендера.

🌧"Запас прочности отсутствует": операторы полувагонов увеличили ставки на 7% м/м в июле, но по-прежнему сообщают об убыточности своей деятельности.

🔼Дальневосточные контейнерные терминалы работают в условиях сверхнормативной загруженности и не успевают отгружать прибывающие с моря контейнеры на железную дорогу. Стоимость ЖД-перевозки контейнеров из Владивостока в Москву растёт до 10% м/м

#ЦЦИ_новости

🔥 Реакция рынка на ситуацию в Черном море – разбор от аналитиков ЦЦИ

📈 Кризис судоходства в Чёрном море сильнее всего отразился на рынке зерна: с начала июля котировка ЦЦИ Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea выросла на 6 долл./т до 236 долл./т.

Вопреки новому сезону, который должен был охладить цены, рынок столкнулся с логистическими ограничениями, не позволившими котировкам пойти вниз. Однако покупатели оказались готовы платить больше из-за опасений доступности российской продукции и дальнейшего роста цен.
При сохранении дефицита тоннажа в регионе экспортёрам придётся перестраивать логистику на балтийские порты, и рост издержек сильнее всего отразится на ключевых покупателях - странах Ближнего Востока, Северной Африки и Турции.

🚫 Массовый отказ судовладельцев от заходов в порты Чёрного моря также привёл к росту стоимости морской логистики в регионе. Так, с начала июля ставки фрахта на балкеры Handysize для перевозки зерна из Чёрного моря в порты Турции (Средиземное море) и Египта выросли на 40%

🔼Нефтяной рынок отреагировал расширением дисконта Urals FOB Novorossiysk на 2 долл./барр. до 26,6 долл./барр. из-за роста страховых премий в акватории Азово-Черноморского бассейна. Несмотря на расширение дисконта, экспортная стоимость Urals FOB Novorossiysk выросла до 68,9 долл./барр. (+23,4 долл./барр.) вследствие удорожания эталонного сорта Brent.
 
👍 Индекс ЦЦИ на товары АПК за три недели вырос с 77,7 (03.07) до 79 (24.07) пунктов

#ЦЦИ_дайджест