👤 Клиент Михаил:
«Я перевел акции от брокера Альфа к брокеру Финам, а через год продал. Финам удержал налог со всей суммы продажи, как будто я купил их только вчера. Разве это правильно?
🔍 Мы запросили у Михаила все отчеты от обоих брокеров:
2020 покупка ➡️ 2023 перевод бумаг ➡️ 2025 продажа.
1. Эксперт восстановил полную историю покупок и переводов.
2. Подготовил уточненную декларацию с правильными расходами.
3. К части бумаг применил льготу ЛДВ.
💰 Финансовый итог
возврат 350 000 ₽ на счет клиента
💡 Вывод
При переводе бумаг между брокерами всегда проверяйте, учтена ли цена покупки. Брокеры часто «теряют» историю, но расходы — это ваше законное право.
И помните: перевод не прерывает срок владения для ЛДВ.
#кейс #налог #акции #льготы
@nalogi_tradera