Post #18958
5.64K [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 9월 대만 MLCC 포함 수동부품 업체 Yageo 매출액 17,068.2백만대만달러(+4.5% MoM, +46.1% YoY) 발표
- AI 관련 제품의 강한 수요에 힘입어 9월 매출액은 사상 최고치를 재차 경신
- 3Q26 매출액은 49,531.5백만대만달러(+11.4% QoQ, +49.7% YoY)로 분기 기준 사상 최고치를 달성
- Yageo는 9월 매출 성장의 주요 배경으로 AI 관련 애플리케이션 수요가 지속적으로 강한 가운데, 유럽 및 미국의 여름 휴가 시즌 종료 이후 고객사의 구매 활동이 회복된 점을 제시
- 향후 AI 애플리케이션 수요가 지속적으로 확대되며 전자부품 산업이 구조적인 성장 국면에 진입하고 있다고 평가
- 지정학적 불확실성은 여전히 높은 상황이나, 고객사 재고 수준은 건전하게 유지되고 있음을 강조
(자료: Yageo IR)
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Post #18955
3.33K [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 9월 대만 수동소자 (MLCC, 칩 저항, 전원 공급 장치) 업체 HolyStone 매출액 1,597.8백만 대만달러 (+11.0% MoM, +28.7% YoY) 발표
- MLCC 수요 증가로 역대 최고 매출액 갱신
- Holy Stone은 MLCC 수요 확대에 대응하기 위해 4.4억대만달러를 투자해 룽탄 지역 토지 및 건물을 매입, 두 번째 4개년 증설 계획에 착수
- 향후 기존 룽탄 공장의 증설을 지속하는 동시에 이란 리쩌 공장의 유휴 생산능력을 재가동하고, 일본 홋카이도에도 AI 전원용 MLCC 생산라인을 신규 구축할 계획
- 2026~2029년 총 30억대만달러를 투자해 생산능력을 확대할 예정이며, 현재 월 8~10억개 수준인 MLCC 생산능력을 올해와 내년에 걸쳐 약 40~50% 확대할 계획
- 주력 제품은 0603 이상 대형 MLCC로, 신규 생산능력은 자동차·GaN 고속충전 등 신규 응용처와 함께 AI 서버 전원용 대형·저용량 NP0 MLCC 수요에 대응할 예정
- AI 서버 및 GPU 플랫폼의 전력 증가에 따라 MLCC 탑재량이 기존 대비 약 3배 증가하고 ASP도 상승하는 추세
- 수동부품 내 AI 관련 제품 비중은 올해 상반기 25~30%에서 연말 약 40%까지 상승할 것으로 전망
(자료: Holy Stone IR)
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Post #18952
7.08K [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 9월 대만 PCB 드릴비트 제조업체 Topoint (국내 네오티스 Peer) 매출액 829.7백만대만달러(+7.6% MoM, +98.3% YoY) 발표
- 드릴 비트 생산능력의 공격적인 확대와 견조한 수요에 힘입어 월 기준 사상 최고 매출액 경신
- Topoint는 PCB 드릴 비트 생산능력을 올해 말 월 4,500만 개에서 2027년 월 7,000만 개, 2028년 월 9,000만 개까지 확대할 계획
- AI 서버 및 HPC향 수요 강세가 지속되는 가운데, 고부가 제품 중심의 믹스 개선도 실적 성장을 견인
- 특히 상반기 선제적으로 단행한 가격 인상 효과가 반영되며, 텅스텐 등 원재료 가격 상승에 따른 원가 부담을 상당 부분 상쇄할 것으로 전망
(자료: Topoint IR)
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Post #18949
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▶ 9월 대만 MLCC용 원재료 공급업체 Ample Electronic 매출액 303.8백만대만달러(-0.4% MoM, +76.3% YoY) 발표
- MLCC를 포함한 수동부품 수요 호조에 힘입어 9월 매출액은 역대 두 번째로 높은 수준을 기록
- Ample은 9월 매출액이 전월 대비 소폭 감소한 배경으로 국제 은 가격 하락에 따른 원재료 연동 제품의 판가 조정을 제시
- 다만 전반적인 출하 흐름은 여전히 견조하며, 구리 페이스트 고객 수요가 강하게 유지되는 가운데 은 페이스트 출하 역시 지속적으로 증가해 4분기에도 높은 실적 수준을 유지할 것으로 전망
- MLCC 업황 호조로 현재 공장은 풀가동 상태를 유지하고 있으며, 증가하는 고객 수요에 대응하기 위해 신규 생산라인 설비를 긴급 추가 발주
- 일부 고객사는 이미 2027년 구매 물량 확대 의사를 전달한 상황으로, 회사는 수요 증가에 맞춰 생산능력 확대 계획을 탄력적으로 조정하며 추가 성장에 대비할 방침
(자료: Ample Electronic IR)
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Post #18944
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▶ 9월 대만 차량용 반도체 리드프레임 업체 CWTC (해성디에스 Peer) 매출액 1,713.2백만대만달러(+3.8% MoM, +42.9% YoY) 발표
- 시장 수요 회복과 적용처 확대에 힘입어 7개월 연속 월별 사상 최고 매출을 경신
- 3Q26 매출액 4,919.4백만대만달러(+14.0% QoQ, +40.7% YoY) 달성
- 리드프레임 수요는 기존 소비자 전자제품, 네트워크 장비, 산업용, 자동차용에서 AI 서버와 저궤도 위성 등으로 적용처가 확대되고 있으며, 이에 따라 전반적인 수주와 출하 역시 견조한 흐름을 지속
- 고객 수요 증가에 대응해 증설을 추진 중이며, 중국 산둥성 웨이하이 신공장은 2027년 1분기 장비 반입을 시작해 상반기부터 점진적으로 매출에 기여할 전망
- 말레이시아 신공장은 올해 3월 착공했으며, 2027년 3분기 완공 예정
(자료: CWTC IR)
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Post #18941
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▶ 9월 대만 데이터센터용 네트워크 장비 공급사 Accton 매출액 40,398.5백만대만달러(-1.2% MoM, +66.1% YoY) 발표
- 3Q26 매출액 120,743.7백만대만달러(+26.4% QoQ, +65.5% YoY) 달성
- 800G 스위치 출하 호조와 1.6T 스위치 양산 개시에 힘입어 3분기 매출이 사상 처음으로 1,200억대만달러를 돌파
- 9월 매출은 8월 대비 소폭 감소했으나, 2개월 연속 400억대만달러 이상을 기록하며 AI 데이터센터향 수요가 여전히 견조함을 시사
- 4분기에도 주요 CSP들의 AI 인프라 투자가 지속되며 AI 데이터센터 구축 수요는 높은 수준을 유지할 전망
- Accton은 기존 800G 제품의 출하 성장세를 이어가는 동시에, 1.6T 고속 스위치와 차세대 시스템 제품의 비중 및 시장 점유율을 점진적으로 확대할 계획
(자료: Accton IR)
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![[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]](https://cdn5.telesco.pe/file/SKgtCDkANT5Ys4e--HIfhy3uEOjnx_VsMK5ZhFey_uri3lfOEBUA9XOAirAvHZ9oF0pV-MONxx2N2m02WGRMDfiDfyWCh3jGgC2Irm4o5jN0dbJgY7QVjFkaTcZkY9vH4RSKXSl90l9dWg35y2wAq-4EQMQY3FUesa_XUYEVXv1G9-ugftKDFkute1KH3Cdp4ccKc8gcCAr118_ew8rdN1dWJxtOsxowFzP27UZYbfHbEEk5105veGxr9j20UlaNwh_CywugQZN_sDiZxrl7c0voPFMsBD6kj5ywzTRqcIjzYOMavzo1ujNRbCOhOs3scPJnzUlEQ63LD4_77tvSYg.jpg)
