[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ Ample Electronic hits 120% utilization as MLCC customers step up copper paste orders

- Ample Electronic, 수동부품 및 AI 서버 관련 제품의 강한 수요가 실적 모멘텀을 강화하고 있으며, 특히 MLCC 고객사들의 Copper Paste 구매가 빠르게 증가하고 있음을 강조

- 8월 동 페이스트 출하량은 26톤으로 전월 대비 30% 증가했으며, 1~8월 누적 출하량은 147톤으로 전년 동기 대비 43% 증가

- 은 페이스트(Silver Paste) 출하량도 8월 기준 전월 대비 15% 이상 증가

- 9월 주문 가시성 역시 견조한 상황으로 회사는 일일 초과근무를 통해 가동률을 사실상 최대치인 120%까지 끌어올려 대응 중

- 중장기적으로 신규 설비 도입과 증설을 적극적으로 추진해 출하량 확대에 대응할 계획

https://buly.kr/C0Cb75I (Digitimes)

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[삼성전자 자사주 매매 현황]

-작일 삼성전자의 자사주 매매 체결내역입니다.
보통주: 2,000,000주 (0.54조원)
*자사주 매입(임직원 주식보상) 공시 금액인 15조원 중 금일까지 매수 진행률은 44.8% (6.72조원) 입니다.

-금일 삼성전자의 자사주 매매 신청내역입니다.
보통주: 2,000,000주

(자료: KIND)

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

[SK하이닉스 자사주 매매 현황]

-작일 SK하이닉스의 자사주 매매 체결내역입니다.
보통주: 650,000주 (1.20조원)
*자사주 매입 공시 금액인 40조원 중 금일까지 매수 진행률은 41.5%(16.6조원) 입니다.

-금일 SK하이닉스의 자사주 매매 신청내역입니다.
보통주: 600,000주

(자료: KIND)

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Meritz Overnight Tech 2026. 9. 10 (목)

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.00%, 1W +1.19%, 1M +7.41%)
(DDR5 16Gb: 1D +0.31%, 1W +0.77%, 1M +5.62%)
NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W +2.66%, 1M +17.24%)

★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우
AIDC 특별법 밑그림 짠다…전력·인허가 특례 기준 본격 논의 (머니투데이)
https://buly.kr/CsmO1tt

이재용 회장, 모친 홍라희 관장 삼성전자 주식 1.9조원 규모 매수 (한국일보)
https://buly.kr/1GMNIAK

SK하이닉스 노조 임단협 잠정합의안 15~16일 재투표, 합의안 10일 공개 (Business Post)
https://buly.kr/4mfWuaA

키옥시아, SK하이닉스와 추가 협력 없다…NAND 가격 인상도 속도 조절 (Digitimes)
https://buly.kr/1RH8H9e

애플, 접이식 '아이폰 듀오' 공개…폴더블 시장 본격 진출 (연합뉴스)
https://buly.kr/31Vx6G5

딥시크, 상하이 증시 IPO 속도…"주관사 선정" (연합뉴스)
https://buly.kr/614pmB1

구글, 핀란드 AI 인프라에 150억달러 투자… 유럽 최대 규모 (CNBC)
https://buly.kr/FsLGhmp

한국오라클 클라우드 매출 1000억 육박…OCI 국내 사업 본궤도 (전자신문)
https://buly.kr/AasXHQV

DB하이텍, 8인치 SiC 파운드리 양산 눈앞 (TheElec)
https://buly.kr/1n6eEgn

삼성전기·LG이노텍, 인텔 'EMIB-T' 기판 상용화 추진…日이비덴에 도전 (지디넷코리아)
https://buly.kr/Ga0IdBy

'메타 넘는다' 삼성전자, 디스플레이 품은 AI 글라스 개발 (TheElec)
https://buly.kr/7x9AZEH

LG디스플레이, 올해 아이폰 OLED 8100만대 출하 전망...전년비 11% (지디넷코리아)
https://buly.kr/4FvFxzb

★ 전일 해외 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상)
SK하이닉스(+3.5%), Micron(+2.8%), HPQ(+4.9%), Lenovo(+6.8%), Marvell(+4.3%), AMD(+3%), DB하이텍(+7.8%), UMC(+3.3%), AUO(+3%), 원익 IPS(+3.7%), 에스에프에이(+2.3%), 테스(+4.2%), KLA(-3.2%), 솔브레인(+3.8%), Kanto Denka(+2.8%), UDC(-2.9%), Idemitsu Kosan(+7.6%), 삼성전기(+2.5%), 삼성SDI(+8.3%), LG에너지솔루션(+6.5%)

(자료: Bloomberg, DRAMeXchange, 언론자료)


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

한국 출시 가격 329만원

iPhone Duo(폴더블)

256GB 기준 출고가 1,999달러부터 시작

10월 16일 사전예약 시작

10월 23일 공식 출시 및 판매 시작

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ 8월 대만 낸드 컨트롤러 공급 업체 Phison 매출액 28,275.7백만대만달러(+4.1% MoM, +376.5% YoY) 발표

- 4개월 연속 전년 동기 대비 300% 이상 증가하며 월 최고 매출액을 재차 경신

- Phison은 NAND Flash 공급 부족이 지속되는 가운데 현재 고객 주문 충족률은 약 30%에 불과하며, 2027년 확보 가능한 NAND 다이 물량도 올해와 유사한 수준에 그칠 것으로 전망

- 장기공급계약 또한 물량만 보장하고 가격은 출하 시점에 결정되는 구조로, NAND 가격 상승 효과가 지속 반영될 전망

- 현재 AI 관련 매출 비중은 38%까지 확대되었으며, 특히 eSSD 수요가 빠르게 증가 중

- 향후 몇 분기 내 AI 연산 기능을 갖춘 SSD 출시를 통해 AI 인프라 내 스토리지 역할을 추가 확대할 계획

- 또한 NVIDIA 등과 협력해 서로 다른 GPU·메모리 자원을 통합하는 AI Data Platform 사업을 확대 중이며, 하드웨어 일회성 판매와 소프트웨어 구독형 모델을 결합한 사업 구조를 추진

- 회사는 이번 NAND 사이클이 과거 스마트폰·PC 중심의 업황과 달리 AI가 구조적인 수요를 견인하는 국면으로 제시 중

- AI 모델이 생성하는 대규모 Token과 데이터 저장 수요에 더해 영상·AI Agent 확산까지 고려하면 NAND 수요는 지속 확대될 가능성이 높으며, 현재로서는 수급 정상화 시점도 불투명한 상황

(자료: Phison IR)

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ 8월 대만 CCL 주요 원재료 HVLP 동박 공급 업체 Co-Tech 매출액 1,056.2백만대만달러(+4.7% MoM, +59.7% YoY) 발표

- AI 서버 수요 강세와 신규 라인 가동 효과에 힘입어 매출이 사상 최고치를 재차 경신

- 또한 Co-Tech의 동박 판매가격은 ‘구리 가격 + 가공비’ 방식으로 결정되기 때문에 구리 가격 상승이 제품 판매가격에 긍정적으로 작용

- AI 서버에 사용되는 HVLP3·HVLP4 고사양 동박의 비중도 지속적으로 확대 중

- Co-tech은 하반기 두 제품의 합산 매출 비중이 20~25%까지 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 제품 믹스도 지속적으로 개선될 전망

(자료: Co-Tech IR)

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