[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ 9월 대만 AP 업체 MediaTek 매출액 55,399.5백만대만달러(-13.7% MoM, +2.0% YoY) 발표

- 3Q26 매출액 168,058백만대만달러(+10.4% QoQ, +18.3% YoY)로 기존 가이던스 상단(159,800백만대만달러)을 상회하며 분기 기준 사상 최고치 경신

- 9월 TSMC의 2nm 공정을 적용한 플래그십 스마트폰 칩셋 Dimensity 9600 Pro를 출시했으나, 전방 스마트폰 수요 둔화로 4분기 출하 모멘텀은 약화될 것으로 예상

- 반면 AI ASIC 사업은 올해 4분기 양산에 돌입할 예정이며, 2026년 데이터센터 매출은 20억달러를 상회할 것으로 전망

- 2027년 데이터센터 매출 성장세가 더욱 가속화될 것으로 예상하며, 관련 유효시장(SAM) 규모를 800억달러로 제시

- 동시에 기존 10~15%였던 시장점유율 목표를 15~20%로 상향 조정

- 현재 두 번째 AI 가속기용 ASIC 개발 역시 순조롭게 진행 중이며, 연산 성능의 대폭 향상과 총소유비용(TCO) 최적화를 동시에 추진

- 두 번째 ASIC의 수율과 신뢰성 역시 개발 일정에 부합하는 수준으로, 2028년 양산 목표를 유지 중. 해당 제품의 본격적인 출하 확대와 함께 시장점유율이 추가 상승할 것으로 기대

(자료: MediaTek IR)

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