[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ 9월 대만 프로브카드 공급업체 MPI Corporation 매출액 2,047.8백만대만달러(Flat MoM, +82.2% YoY) 발표

- AI 반도체 수요 증가에 힘입어 Probe Card 수주 가시성이 2027년까지 확대됐으며, 주요 적용처는 CPU, AI ASIC, SoC 및 네트워크 반도체 등으로 다변화

- VPC 및 MEMS Probe Card의 기존 증설 계획은 유지 중이며, 2027년 MEMS 월 생산능력은 600만 개에 도달할 것으로 예상

- 차세대 VPC 기술 역시 High Pin Count 및 Fine Pitch 요구에 대응할 수 있어 고사양 반도체 테스트 시장 내 적용 확대를 기대

- CPO 관련 사업 역시 성장 본격화 전망. INS3 제품은 현재 3~4개 고객사를 확보했으며, 2026년 4분기부터 매출 기여가 시작되고 2027년 본격적인 물량 확대가 예상

- INS2 제품은 현재 고객사 인증 단계에 있으며, 향후 CPO 관련 제품 포트폴리오 확대를 추진 중

- 2027년에는 AI 반도체용 Probe Card 수요 증가와 CPO 관련 제품의 본격적인 출하 확대에 힘입어 올해보다 높은 실적 성장률을 기록할 것으로 예상

(자료: MPI IR)

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