[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ 9월 대만 고전압 MLCC 공급업체 Prosperity Dielectrics (Walsin 자회사) 매출액 526.6백만대만달러(-4.5% MoM, +54.8% YoY) 발표

- AI 서버 전원용 고전압·대형 NP0 MLCC와 Mega Cap 출하 확대에 힘입어 실적 성장세가 본격화

- 현재 NP0 MLCC는 공급 부족이 발생 중이며, Mega Cap도 하반기부터 출하가 본격 확대되며 AI 관련 매출 비중은 상반기 9.2%에서 하반기 15~16% 이상으로 상승할 전망

- 향후 800V 고전압 DC 전원 아키텍처 도입에 따라 MLCC의 고용량·고내압화가 지속될 전망이며, 고사양 제품 중심의 믹스 개선도 이어질 것으로 예상

- 하반기 GB300 및 VR200 발주 확대에 따라 신규 사양 제품의 출하는 4분기부터 보다 본격화될 전망

- 수요 증가에 대응해 양메이 2공장과 류자 신공장 증설을 추진 중이며, 2027년 하반기부터 고사양 MLCC 및 세라믹 분말 신규 CAPA가 순차적으로 가동될 예정

(자료: Prosperity Dielectrics IR)

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