[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ 8월 대만 애플/화웨이 렌즈 공급업체 Largan 매출액 5,011.9백만대만달러(+2.8% MoM, -16.0% YoY) 발표

- Largan은 가변 조리개 렌즈 출하 확대에 힘입어 9월 수요가 8월 대비 개선될 것으로 전망

- 가변 조리개 렌즈의 가격은 기존 7P 렌즈 대비 20% 이상 높게 형성될 것으로 예상

- 또한 3분기 풀가동률 도달에 이어, 일반형 아이폰 18의 2027년 1분기 출시와 약 30%의 출하 비중을 감안할 때 4분기에도 높은 가동률 유지 가능성 부각

- 한편 AI 데이터센터향 신규 성장동력 확보를 위해 CPO 분야에도 투자를 확대 중

- 광섬유 어레이(FA) 생산을 위한 시범 라인은 3분기 말 완공 예정이며, 내년부터 양산 및 매출 기여가 본격화될 전망

- 9월 4일에는 CPO 사업 확대를 위해 타이중시 시툰구 소재 공장 부지를 약 6.07억 대만달러에 인수했음을 발표

- Largan의 AI 데이터센터 관련 광학 매출 비중은 2027~2028년 전체 매출의 약 10~20%까지 확대될 것으로 기대

(자료: Largan IR)

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